公元219年七月，驻守在荆州的关羽，奉了大哥刘备的命令，挥师北上，以此完成统一中原大业，史称襄樊之战。自关羽大兵压境的消息传到中原，魏国境内的大小官员无不胆寒，他们知道关羽绝非凡人，当年他过五关斩六将带给魏国的创伤至今仍在，昔日还有张辽能与之一战，可张辽早已作古，魏国已无人能与之匹敌。
面对这样的窘境，曹操的谋士大多建议主公要以防守为主，但嚣张了一辈子的曹操，他又怎能忍受关羽的挑衅，因此在关羽军队攻打樊城时，曹操直接派出七支军队与其对抗。这场战争的最后结果是，魏国主将于禁败降，庞德战死，大将军曹仁被围困樊城，生死也只是转瞬间的事情。
尽管曹操早知魏军会败，但他没有想到会是这样的惨败，他以为关羽年仅五旬，气力应该会减弱一些，但事实证明，老当益壮并不是白说的。面对蜀军的步步紧逼，曹操逐渐有些支撑不住了，他开始动了退军的心思。而在此时，一个年轻人站出来阻止了曹操，这个人叫司马懿。
与其他谋士的意见不同，司马懿建立曹操与孙权修好，邀请东吴从背后偷袭关羽，为魏国争取喘息的机会。也许是老天爷有意让关羽失败，司马懿献出这条计策后，另一个年轻人也登上了历史的舞台，他叫陆逊。
司马懿带着魏王的和书来到东吴后，吴王孙权表示了愿意出兵的想法，而对于让谁担任主帅，他却选用了年仅三十六岁的陆逊。在当时的吴国境内，吕蒙才是主帅的不二人选，但吴王却让陆逊这个文官出战，这样的选择让所有人大跌眼镜，而这也使得关羽放松了对东吴的警惕。
陆逊统领三军后，他做的第一件事情就是向关羽示好，他在写给关羽的信中极尽谄媚之言，当他把关羽夸的满天乱坠时，东吴水军已经逼近了荆州。这一年十一月，东吴军队攻破荆州西南部两郡，断掉了关羽后撤的路线，再加上魏国军队的配合，关羽军队已然成了瓮中之鳖。此时的关羽才回过神来，陆逊的马屁实际上是绵里藏针，而这一切已经为时已晚，十二月关羽率亲信从麦城突围，遭遇了东吴军队，最终关羽被马忠杀害，一代名将就此烟消云散。
正当东吴君臣为收回荆州而庆贺时，蜀国刘备却在失声痛哭，就在陆逊被孙权拜为大都督的同一天，刘备立下了杀掉陆逊，为二弟关羽报仇的誓言。公元221年，刘备在成都称帝，在他即位三个月后，他下令蜀国军队倾巢出动，征讨东吴。
此时的蜀国已经没有了北方防线，魏国曹丕又刚刚登基，正对蜀国虎视眈眈，刘备选在此时出征无疑于自寻死路，因此诸葛亮苦劝他不要冒险。刘备刚开始也有些犹豫，可在张飞跑来一顿臭骂后，刘备又坚定了为兄弟报仇的想法，并且决定带上张飞，实现三兄弟同生共死的誓言。
可惜的是，张飞死在了刘备的前面，就在张飞回军准备出征期间，他一想到二哥的死就悲痛不已，因此他整日饮酒买醉，世人皆知张飞的酒品非常不好，他一喝醉就喜欢打人，而这也为他带来了祸患。就在张飞又一次喝醉打了下属后，他的下属们趁着他喝醉的时候，直接把他的头颅砍了下来。燕人张飞就这样不明不白的死在了帐内，当三弟身死的消息传到成都，刘备直接吓晕了过去，醒来后他的发誓要为三弟报仇。
这年七月，蜀国大军浩浩荡荡的奔赴到了夷陵，在那里与东吴陆逊交战。自古以来兵者诡道也，陆逊面对强敌来犯，他选择了避其锋芒，打消耗战的方法，而刘备却是匆忙挺进，从而暴露了自己的弱点。公元222年，陆逊放火逼退了蜀军，造成了蜀军数万人的伤亡，这一战直接摧垮了蜀国多年的国力，而蜀主刘备也在此战中受伤，在他回国不久后，他就病死在了白帝城，至死都没能报了仇。