这个故事是关于命运，誓言和诅咒的。现在您可能已经知道，为什么贝伦的命运的力量要比美丽安魔法的力量更强大，那是因为精灵宝钻的诅咒和多亚瑞斯的命运的束缚。
在芬罗德的魔法的帮助下，贝伦，芬罗德和他的同伙伪装成兽人，他们试图通过索伦占据的狼人岛。这一举动立即被索伦识破了，他与芬罗德对战，芬罗德最终以败北。索伦因为无法一时判断他们究竟是谁，所以把他们囚禁在狼人岛中。随着时间的流逝，索伦把芬罗德的手下一个一个喂饱了他手下的狼妖，但芬罗德的手下并没有出卖他们的国王，现在只剩下芬罗德和贝伦被囚禁在那里。
露西恩很了解贝伦，于是她想离开多亚瑞斯来到他的身边帮助他。在此期间，她也经历了一些事情。例如多亚瑞斯的精灵侍女知道她的意图，处于保护她的目的将他关了起来。但是作为迈亚美丽安和辛格王的女儿，她拥有神奇的力量。她是有史以来最强大魔法的精灵之一，以她自己的方式生活。她自己设法逃了出来，但这一切都被精灵王子库鲁芬（Curufin）塞勒戈姆（Celegorm）发现，他们是中土世界精灵中最不受欢迎的。
他们声称要帮助她，但把她俘虏了，所以他们可以用她向辛格王施加压力，塞勒戈姆想要她嫁给他。塞勒戈姆（Celegorm）是-在他们叛乱之前以任何代价取回精灵宝钻的朋友。维拉欧米罗给予了诺多精灵一只名为“胡安”的巨型猎犬，他非常聪明，而且能力很强，他也可以说话，但不允许。
Valar的巨型猎犬不满意库鲁芬（Curufin）塞勒戈姆（Celegorm）暗算露西恩，于是他要帮助她获得自由，甚至允许露西恩骑着他。于是他们逃脱了，去营救贝伦。
同时，索伦决定让芬罗德活着，因为他可能是一位明智的精灵贵族，对于他的主人魔苟斯有利用价值，可见索伦的阴险程度。当索伦决定要把贝伦去喂他的一只狼妖时，芬罗德解脱了束缚，赤手空拳杀死了狼妖。 在此过程中他受了致命伤，不一会儿他就死了。芬罗德死在了他曾经建造的塔楼，如今已被魔苟斯和索伦破坏。
贝伦为他朋友芬罗德的去世而悲痛。随后露西恩唱了一首歌后就到了狼人岛，这首歌听起来充满魔法的力量，这首歌包含着诅咒、誓言、还有歌曲和音乐的一些元素，它是通过艾努尔音乐创造的。