7月20日,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,将启动在上交所科创板和港交所主板同步发行上市的计划。而据此前彭博社报道,蚂蚁集团据悉最新估值至少 2000 亿美元,另有消息称蚂蚁计划在此次IPO中出售5%-10%的股份,即募资规模将达到100亿美元-200亿美元,有望成为今年全球最大规模IPO之一。
而早在2014年,在接受CCTV《对话》节目访谈时,马云就曾说:“我倒是没有想过什么,但是应该来讲支付宝一定会上市;小微金服,上市的主要目的不是为了钱,而是让更多参与者能够分享。也很遗憾阿里巴巴没有办法在A股上市,各种原因,我希望支付宝有这个机会。”
如今六年过去,马云夙愿得偿。
蚂蚁集团董事长井贤栋表示,“我们欣喜地看到,科创板和香港联交所推出了一系列改革和创新的举措,为新经济公司能更好地获得资本市场支持包括国际资本支持创造了良好条件,我们很高兴能有机会参与其中。”
对于港深两市同步上市,前海开源基金管理有限公司执行总经理杨德龙表示:“两地上市好处多,一是募集更多资金,二是扩大国际影响力,三是方便两地投资者参与投资。”
香颂资本董事沈萌也同时指出,两地上市也能够在一定程度上满足蚂蚁集团多样化股东的退出需求。“蚂蚁多轮融资,多年跟随的投资方当然会有更高的回报要求,上市之后相关股东或将减持,但阿里不会。”
马云持股8.8%,三任CEO接力跑
蚂蚁金服成立于2004年,主营金融服务业务,其前身支付宝原是阿里集团所剥离的子公司。目前,蚂蚁集团旗下包括支付宝、余额宝、芝麻信用、借呗、花呗等国内外业务。
2011年,支付宝股权转移事件后,阿里巴巴与大股东雅虎、软银达成协议,支付宝(蚂蚁金服)每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费,金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%;同时,在条件允许的情况下,阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服33%的股权,并将相应的知识产权转让给蚂蚁金服。去年9月,阿里巴巴方面表示,已收到蚂蚁金服33%的股份。
据阿里巴巴2020财年报告显示,阿里巴巴持有蚂蚁金服33%的股权,杭州君瀚股权投资合伙企业和杭州君澳股权投资合伙企业持有蚂蚁金服50%股权。据了解,君瀚属于马云及阿里系、蚂蚁系员工持股平台,君澳属于阿里巴巴合伙的部分成员。因此,阿里巴巴及阿里系成员实际持股蚂蚁金服约83%的股权。
作为阿里巴巴创始人之一的马云持有蚂蚁金服8.8%的股权,按蚂蚁最后一轮融资估值1556亿美元计算,马云持有蚂蚁金服市值为137亿美元。此外,马云还拥有蚂蚁金服50%的表决权。通过层层股权穿透,马云拥有对蚂蚁金服的实际控制权。
蚂蚁集团此前共经历四轮融资,在机构股东中,全国社保基金在2015年以78亿元人民币投资了蚂蚁金服,占股5%。2018年10月,全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民出席“2018杭州湾论坛”时透露,这笔投资“现在(2018年10月)已值500亿元”,社保基金投资收益早在去年就已经超过了420亿元。