匈奴是回鹘的先祖，由回纥改名而来。回鹘人是游牧民族地区最早过渡到城市生活的民族之一，主要分布在新疆、内蒙古等地。唐朝时，它曾出兵帮助唐朝平定安史之乱，为何最终会被唐朝灭亡？
大业元年，回鹘联合仆骨等部族起来反抗阿史那部族，逐渐强大。唐朝和回鹘正式建交是在贞观三年，也就是公元629年。有了唐朝的支持，它连着诸部配合唐军消灭薛延陀汗国，并建立回纥汗国。随后，回鹘派遣使者到唐朝，表示自己愿意归附唐朝，接受唐朝的管理。唐太宗接受回鹘的请求，在各部设置府州。之后，双方在贸易等方面来往频繁。
回鹘不像其他少数民族建立的政权一样，骚扰和掠夺边境，甚至帮助唐朝平定叛乱，抵御吐蕃对西域的进攻。因此，唐朝对回鹘也不错。为了回报回鹘，唐朝赏赐给它非常多的财物，规定以唐绢买回鹘马，把公主嫁过去和亲。
然而，回鹘在帮唐朝平定叛乱时，发现唐朝已不再是那个军事、经济各方面都非常强大的王朝了，早已衰败。于是，他们在长安城极其骄横。回鹘可汗指责唐太子不向自己行礼，竟因此杀掉了唐朝的随行大臣。他们在长安城四处劫掠，又抢夺了洛阳城百姓的财物、女性，最后还放了一把火。大火整整烧了数十天，给洛阳带来了巨大的灾难。虎落平阳被犬欺，原本强大的唐朝也没有逃过这一宿命。由于当时还需要回鹘出兵帮忙平叛，故唐朝对他们的行为是睁一只眼闭一只眼。
从那以后，回鹘对唐朝少了敬畏之心，其野心不断膨胀，时不时南下劫掠百姓，让百姓苦不堪言。与此同时，回鹘内部各势力为了权力，不断发生斗争，其生存环境也不是很好。840年，回鹘汗国瓦解。841年，乌介可汗近可汗牙十三部等部落被迫南迁，来到了唐朝边塞错子山。唐朝得知这一消息后，向其赈灾，允许他在大同川游牧。另外，唐朝招抚回鹘南下各部，劝他们不要各自为战，要听乌介可汗的领导。
乌介知道单靠自己的力量无法复国，便打算停在唐朝边疆，并向唐朝提出要借德军城游牧和借兵复国，以及交出已经招抚的回鹘其他部落。唐朝希望他靠自己的力量复国，且自古以来中原就有招抚南下归附部落的传统，故拒绝了乌介的无理要求。谁知他因此而不满，对唐朝边境发起攻击。于是，唐朝出兵镇压。
843年，乌介可汗部众大败，南迁的数十万回鹘人被杀，或者被唐军俘虏，乌介逃走。三年后，乌介被杀，其部下大部分被唐朝招抚。