根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“齐翔腾达”)及本次发行的主承销商于2020年8月21日(T+1日)主持了齐翔腾达可转换公司债券(以下简称“齐翔转2”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下:
末尾位数:中签号码
末五位数:71489,08989,21489,33989,46489,58989,83989,96489
末六位数:502138,102138,302138,702138,902138
末七位数:5160031,0160031,2660031,7660031
末九位数:192652332,692652332
末十位数:2547359587,6029198510,1393843017,3543926948,7766150022,5521284786,0695902761
凡参与“齐翔转2”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有703,894个,每个中签号码只能认购10张“齐翔转2”。
8月17日晚,齐翔腾达发布公告,将于2020年8月20日发行29.9亿元可转债,对此我们进行简要分析,结论如下:
当前债底估值(全价)为88.56元,YTM为2.44%。齐翔转2期限为6年,债项评级为AA(联合),票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.30%/0.60%/1.00%/1.50%/1.90%/2.00%。到期赎回价格为票面面值的110%(含最后一期利息),按照中债6年期AA-企业债到期收益率(2020/8/17)4.58%作为贴现率估算,纯债价值为88.56元,纯债对应的YTM为2.44%,债底保护较好。