广汇转债上市
9月15日，广汇转债上市，当前正股价：3.74元，转股价：4.03元，转股价值：92.8元，纯债价值：90.2元，保本价：114.5元，债券收益率：2.35%，AA+级。
| 发行状况 | 债券代码 | 110072 | 债券简称 | N广汇转 |
| 申购代码 | 733297 | 申购简称 | 广汇发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 704297 | 原股东配售认购简称 | 广汇配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-08-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.4150 | |
| 正股代码 | 600297 | 正股简称 | 广汇汽车 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 33.70 | |
| 申购日期 | 2020-08-18 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年8月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年8月17日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 3.73 | 正股市净率 | 0.78 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 4.03 | |
| 转股价值 | 92.56 | 转股溢价率 | 8.04% | |
| 回售触发价 | 2.82 | 强赎触发价 | 5.24 | |
| 转股开始日 | 2021年02月24日 | 转股结束日 | 2026年08月17日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 33.70 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | 2020-09-15 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-08-18 | 止息日 | 2026-08-17 | |
| 到期日 | 2026-08-18 | 每年付息日 | 08-18 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
公司简介
广汇汽车是中国最大的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、汽车经销商中最大的乘用车融资租赁提供商及汽车经销商中最大的二手车交易代理服务实体集团。公司拥有行业领先的业务规模、突出的创新能力，是中国乘用车经销与服务行业中的领先企业。2015年6月，广汇汽车成功登陆A股市场，证券代码600297.SH。2016年6月，成功要约收购了香港上市公司宝信（现更名广汇宝信）汽车集团有限公司，证券代码01293.HK。
2019年全年，公司实现营业收入约1704.56亿元，新车销量89.67万台。截至2019年12月31日，公司建立了覆盖28个省、自治区及直辖市的全国性汽车经销网络，共运营超过841个营业网点，包括782家4S店，其中超豪华、豪华品牌店面229家，中高端品牌522家，经销50余个乘用车品牌，员工总数46195人。
