塞力转债上市
9月15日，塞力转债上市，当前正股价：18.1元，转股价：16.98元，转股价值：106.6元，纯债价值：83.03元，保本价：121.3元，债券年收益：3.38%，AA-级。
| 发行状况 | 债券代码 | 113601 | 债券简称 | N塞力转 |
| 申购代码 | 754716 | 申购简称 | 塞力发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753716 | 原股东配售认购简称 | 塞力配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-08-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.7390 | |
| 正股代码 | 603716 | 正股简称 | 塞力斯 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.43 | |
| 申购日期 | 2020-08-21 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年8月20日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人原股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售(库存股不参与配售),原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行,余额由主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 18.10 | 正股市净率 | 2.49 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 16.98 | |
| 转股价值 | 106.60 | 转股溢价率 | -6.19% | |
| 回售触发价 | 11.89 | 强赎触发价 | 22.07 | |
| 转股开始日 | 2021年03月01日 | 转股结束日 | 2026年08月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.43 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2020-09-15 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-08-21 | 止息日 | 2026-08-20 | |
| 到期日 | 2026-08-21 | 每年付息日 | 08-21 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券的票面利率为:第一年0.50%,第二年0.80%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.50%,第六年3.00%。 | |||
公司简介
塞力斯（股票代码：603716）成立于2004年2月，总部位于湖北省武汉市，自有2.7万平方米产业园。公司于2016年10月成功登陆资本市场，是中部地区首家沪市主板上市的医疗集约化运营服务提供商。
公司自成立以来，一直深耕于医疗集约化运营管理服务领域，积累了丰富的行业经验；公司已与西门子、德国BE、奥地利TC、碧迪、迈瑞、希森美康、强生、雅培、贝克曼、梅里埃、美艾利尔、奥森多等国内外知名IVD供应商建立了长期良好的合作关系，覆盖了医疗机构所需的全采购品类，能满足医疗机构对体外诊断产品的一站式需求。
