本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的交建转债总计为 5，884，050 张，即 588，405，000.00 元，占本次发行总量的 69.22%，网上中签率为 0.0070094297%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 83，944，774，280 张，配号总数为 8，394，477，428 个，起讫号码为： 000，000，000，001-008，394，477，428。
| 发行状况 | 债券代码 | 128132 | 债券简称 | 交建转债 |
| 申购代码 | 072941 | 申购简称 | 交建发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082941 | 原股东配售认购简称 | 交建配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-09-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3178 | |
| 正股代码 | 002941 | 正股简称 | 新疆交建 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.50 | |
| 申购日期 | 2020-09-15 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年9月14日(T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向股权登记日(2020年9月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 18.17 | 正股市净率 | 4.83 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 18.57 | |
| 转股价值 | 97.85 | 转股溢价率 | 2.20% | |
| 回售触发价 | 13.00 | 强赎触发价 | 24.14 | |
| 转股开始日 | 2021年03月22日 | 转股结束日 | 2026年09月14日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.50 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-09-15 | 止息日 | 2026-09-14 | |
| 到期日 | 2026-09-15 | 每年付息日 | 09-15 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-09-15 周二 | 中签号公布日期 | 2020-09-17 周四 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0070 | |
