孙权听闻刘备已得西川，欲索荆州，张昭献计，假拘诸葛瑾一家老小，令其向孔明求情，用荆州换诸葛瑾全家。孔明假惺惺向刘备求情，刘备书信一封令关公交割三郡给东吴。诸葛瑾将信给关公看，关公以将在外，君命有所不受为由，不交付三郡。诸葛瑾又去找孔明，孔明已去巡视；找刘备，刘备言，等我取了东川，再还荆州。孙权大怒，差人如鲁肃取荆州，鲁肃设鸿门宴，宴请关公，欲杀之，夺荆州。关公单刀赴会，安然脱身。
刘备书信令关公将荆州三郡交东吴，关公为何抗命？
关公武勇，通谋略。关公武艺高强，斩华雄、颜良、文丑天下闻名，武圣关羽，在战场上，难逢敌手。关公熟读春秋，通晓兵法谋略，刘备早期征战，身边没有军事谋士，军情决策常与关羽商议。
关公知晓东吴诡计。当诸葛瑾持刘备书信来讨荆州三郡，详细的问询诸葛瑾详情后，关公知晓是东吴索取荆州的诡计，关公不会交荆州三郡给东吴。
关公与刘备相处多年，知其兄长用意。关公与刘备相处多年，熟知刘备为人性情，知道刘备表面答应将荆州三郡与东吴，实际上，是不同意。
关公知晓孔明刘备为难之处。诸葛瑾是孔明的亲兄，兄长全家被东吴扣押，东吴以兄长全家老少性命相逼，索取荆州。孔明明知是东吴诡计，身为弟弟，当然要照全兄长全家性命，只能让刘备与他一起演戏。刘备看在孔明的面子上不好责骂诸葛瑾，只好写信一封，答应割让荆州三郡，好让诸葛瑾能回东吴交差，关公知道孔明与刘备不便当恶人，这封信是叫关公当恶人，拒绝交付荆州三郡。
关公单刀赴会为何能安然离去？
关公艺高人胆大，为人高傲，不将东吴放在眼里。关公武艺高强，胆气雄浑，为人高傲，不将东吴群雄放在眼中。
关公武艺高强，鲁肃文弱书生。关公武艺高强，悍勇无敌，鲁肃只是文弱书生，双方在宴席上，如此近。如果鲁肃敢在宴席上动手杀关公，自己反而有性命之危。
关公做好后退准备工作。关公听信马良的建议，单刀赴会前，令关平选快船十只，藏匿善战水军五百，于江上等侯。看见关羽的红旗起处，便过江来接应。
关公应敌机智。关公知道此宴是鸿门宴，对方一定布好刀斧手。宴席上，关公机智地与鲁肃交谈，争辩。当双方会谈闹疆时，假装喝醉了，关公夺周仓大刀，右手提刀，左手挽住鲁肃手，扯至江边，拿鲁肃当挡箭牌。东吴将领吕蒙、甘宁怕鲁肃被伤害，不敢乱动。关公拉着鲁肃，来到江边。走上关公的战船，才向鲁肃告别。
关公经过此鸿门宴，为人更加高傲，更加看不起江东群雄，为以后的兵败身亡埋下伏笔。
孙权见索荆州两计不成，欲起大军讨伐荆州，忽闻曹操欲起军南征讨东吴。孙权马上移兵屯防合肥、濡须。曹操欲起大军伐东吴，被参军傅干以敌方占地利天险，时机不对谏阻。侍中数官，议欲尊曹操为魏王，荀攸谏阻，曹操怒道："此人欲效荀彧！"荀攸忧愤病死。
荀家双才子，荀彧与荀攸，才高八斗，智计百出，一心为国，心向汉室。为曹操平定北方，立下巨大功勋，到头来，反对曹操自立公爵与王爵，被曹操间接杀死。荀家双子，不识曹操野心，只道曹操尊汉天子令诸侯，只是效仿春秋诸侯，争霸天下。哪知，曹操功高震主，随着平定四方，打败多位巨头军阀，威振海内，变得骄傲自满，权乱朝纲，比董卓更可怕，欲自立为王，取代汉天子。
献帝与伏后，听闻曹操欲自立魏王，知道曹操不久必将篡位，伏后修书一封与伏国丈，让其设法诛曹操，事情败露，伏后全族被斩，朝野震惊。曹操令献帝立曹操女儿曹贵人为皇后，献帝不得不从。
献帝两次联系外戚诛杀曹操都失败，主要原因是，许都军政都是曹操的心腹，曹操领军日久，功高震主，权柄无人能比。曹操防皇族起乱，皇宫防御由曹家人领军监控，外戚无兵权，只有虚权官爵。
献帝身为傀儡，毫无实权，只是一个任曹操摆弄的工具，汉室皇廷名存实亡。献帝作为汉朝最后的一位皇帝，他的政治命运到头了，其结局可想而知。
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