此时，贺总兵以前收纳的蒙古兵复叛，他们砍断桥绳，放下吊桥，八旗兵破门入城。尤世功率部分兵丁退至西门，正遇到贺世贤被围，欲救世贤，兵皆溃，自己孤身奋战，亦死。城中明兵听说贺世贤兵败，尤世功战死，纷纷演散，后金胜利地占领沈阳城。
沈阳被后金攻击的时候，总兵官童仲揆、陈策等率川浙兵由辽阳北上援沈，行至浑河，听说沈城已陷。陈策下令还师。游击周敦吉等一再请战，于是明军分为两大营，周敦吉与副总兵秦邦屏等率川兵渡河，在桥北立营;童仲揆与陈策等领三千浙兵在桥南立营。努尔哈赤得到侦报后，急命右翼四旗兵前去驰击。当桥北结营未完时，四旗兵即推着楯车进击。四川明军无所畏惧地迎战，杀死后金兵二三千人。后金兵顽强战斗，退而复前，攻势猛烈。
经过反复激战，明军由于饥饿疲劳，难于抵挡后金兵的猛烈攻势，有的战死，有的溺河而死，周敦吉、秦邦屏等皆力战而死，其余将士逃奔桥南营。桥南浙兵营布阵于浑河五里之外，列置战车、枪炮，掘壕安营，以秫秸为栅，外涂泥巴。
后金兵消灭河北川兵后，迅速渡河包围河南浙兵营。这时明守奉集堡总兵李秉诚、守武靖营堡总兵朱万良、姜弼等率兵来援。行至白塔铺，观望不前，只派兵一千为哨探。在后金兵向浙兵营围攻的紧急情况下，他们始进前一战，结果与赶来的皇太极等相遇。
三总兵哪里是四贝勒的对手，初试锋芒即纷纷败下阵来。于是，后金军左右两翼得以合力攻击浙兵营。他们用楯车进攻，明军以火器射击，后金兵死伤相枕。明兵火药用尽，两军短兵相接。明军的步兵不配弓箭，他们手持长竹竿枪和腰刀，披铁甲胃，外套棉甲胄，顽强奋战，一度胜负未分。后来，后金军增援部队赶到，明军抵挡不过，力战而败。总兵陈策、童仲揆及众军士皆相继战死，死得极为壮烈。
当天夜里，努尔哈赤命令诸贝勒领精兵驻扎于沈阳东门外教场，众将官率大军屯于城内。努尔哈赤在沈阳住了五天，整顿兵马器械，论功行赏，把获得的人畜分赏给各军，先期送回老家。三月十八日，努尔哈赤亲率八旗劲旅，“旌旗蔽日，弥山亘野”，向辽阳进发。三月二十一日，攻陷明朝东北的统治中心辽阳城。
