张齐贤并没有收到复函，估计送信的人途中已陷落敌手，那么，敌人知道潘将军要来，并不知道潘将军已经撤退。
张齐贤将潘美的信使安顿在密室里不与人相见，重新部署退敌之策。
他挑选二千精兵，慷慨激昂地对士兵们说：“胡虏即将兵临城下，气焰嚣张，今天，本将军要率领大家偷袭敌营，并州潘将军早有约定，他也要率兵前来助战，两下夹攻，不怕敌人不退。此战关系重大，如果败了，代州城危在旦夕，代州一旦被围，城中食尽粮绝，我等将死无葬身之地。”
众将士群情振奋，表示誓死追随张齐贤，驱逐胡虏。
张齐贤又选派二百名精锐士兵，每人各手持一旗帜，背负一捆薪柴，连夜出发，悄悄赶往代州城西南三十里的狮子岭，插上战旗，点燃薪柴，充着疑兵，二百人奉命而去。再命步卒二千余人，绕小道前往土镫寨埋伏，切断敌兵的逃路。
半夜时分，张齐贤亲自率领几百骑精锐兵士直捣敌营。
耶律休哥知道宋军要偷袭，也知道并州的宋军要前来支援，但他并不知道并州潘美的援兵中途撤回之事，因此，他也令士兵人不解甲、马不卸鞍，静候宋兵来犯。
宋军偷袭辽营，辽兵本就有了防备，两人刚交上火，便展开了激烈的战斗。
宋军是抱着必死之心前来偷袭的，因而打起仗来，人人都是拼命的打法，只顾杀敌，完全不顾自己的安危。
契丹兵虽然骁勇，但也没有见过这种不要命的打法，一时间倒也抵挡不住。
耶律休哥正指挥部队围住宋军，忽见狮子岭一带火光冲天，隐隐约约看到无数的旗帜摇动，疑是宋军并州的援兵到了，吓得赶紧指挥部队撤退。
耶律休哥带领兵马退到土镫寨，突然又听到连珠炮响，埋伏在这里的二千宋兵一齐杀出，箭如飞蝗，杀声震天。
黑灯瞎火的，耶律休哥不知有多少宋军，只得催促自己的兵士赶快逃出这个要命的地方。
这一仗，宋军大获全胜，斩杀契丹兵数百人，俘敌五百余人，缴获战马二千余匹，所得器械不计其数。
耶律休哥再也不敢小视代州了。
张齐贤巧布疑兵，夜袭敌营，以少胜多，全恃智谋。
耶律休哥是契丹良将，此前少有败绩，竟然败在从来没有领兵打仗的张齐贤手下，由此看来，并不是耶律休哥百战百胜，所向无敌，实在是宋军没有良将与之抗衡，致使敌人的气焰越来越嚣张。
张齐贤归来之后，将功劳归于卢汉赟。
卢汉赟也是贪功之人，竟然照单全收，具表向朝廷报捷。
赵炅下诏褒奖。
后来，赵炅得知卢汉赟并未出战，胜仗是张齐贤率兵拿下来的，下诏处罚贪功的卢汉赟，降职为右监门卫大将军。
雍熙北伐之所以惨败，赵炅有不可推卸的责任，他的武功远不及太祖，却急于表现自己，自以为是，刚愎自用。
再加上秉承太祖削夺武将兵权的做法，每次出征前都要制订作战计划，将士们出征，只能按既定计划行事，而战场上往往是千变万化，这样做严重地束缚了将领们的手脚。
这也是宋代祖宗家法中的“将从中御”。
另外，赵炅将北伐分为三路，然而，三路军似乎是各自为战，没有形成统一的指挥体系，使宋军在战场上很难形成配合，不能有机的配合，使三路兵马很容易被敌人各个击破。
雍熙北伐的惨败，对于赵炅和整个朝廷产生了巨大的影响。
一时间，朝廷上下弥漫着一股恐辽情绪。
辽阔而美丽的北方，对赵宋君臣来说，已经不再是充满开疆拓土梦幻的诱惑，而是一个挥之不去、摆脱不掉的梦魇。
