孔明三年备战，粮草丰足，军器完备，人马雄壮，向蜀主请战北伐中原。司天台太史谯周以近年来蜀地的不祥之兆劝阻孔明勿动兵。孔明执意北伐，引蜀兵三十四万，分五路出祁山。魏主令司马懿都督，夏侯霸、夏侯威为左右先锋；夏侯惠、夏侯和为行军司马，引大军阻击蜀军。孔明下五个兵寨，听闻郭淮、孙礼领陇西之兵，于北原下寨。孔明令大军虚攻北原，实攻渭滨，令人扎木筏百余只，上载草把，选愣熟水手五千驾之，用来取魏军浮桥。蜀军按计行动，中魏军埋伏，蜀将吴班阵亡，折损万余人。
孔明首战为何失败？
司马懿料敌机先。当孔明根据魏军的军事布置制定作战计划，开始扎木伐，制造草把，魏军斥侯将军情报与司马懿。司马懿根据蜀军制造的军备，料到孔明的作战计谋，将计就计，打败蜀军。
司马懿与孔明打战多年，越来越熟悉其行军风格。司马懿与孔明打战多年，双方彼此了解，越来越熟悉孔明的作战风格。
孔明见蜀军失利，请费祎出使东吴，相约吴国起兵伐魏国。孙权同意。魏将郑文假意来投，被孔明识破。孔明令郑文书信一封，教司马懿夜袭蜀营。司马懿中计，令秦朗引一万兵马劫蜀营，司马懿引大军随后接应，当晚，天气暗黑，秦朗所部中蜀军埋伏，司马懿见火光冲天，以为计成，令大军接应，被魏延、姜维左右夹击，秦朗阵亡，司马懿引败军逃回本寨。
司马懿为何诈降计失败？
孔明技高一筹，识破司马懿诈降计。司马懿令魏将郑文来蜀营诈降，编造一个两将争功，司马懿偏向秦朗的事情。并让假秦朗阵前叫战郑文，让郑文杀死假秦朗，取信孔明。计划很周全，孔明根据司马懿的任人唯才的标准，秦朗不可能一回合被郑文所杀，推断出阵前的秦朗是假冒的。从而识破司马懿的诈降计。
孔明所选舌辩军士才能出众。孔明将计就计，威逼郑文写一封书信与司马懿，让一位舌辩军士携信入魏营。舌辩军士机智勇敢，假称是郑文的同乡，受郑文所托，带信与司马士懿。并传郑文话，约司马懿夜晚劫寨，郑文为内应。司马懿反复诘问军士，又仔细观看书信，发现军士所言属实。司马懿才中计，夜晚偷袭蜀营，被孔明打败。
孔明察看祁山地形，发现葫芦谷，心生一计，擒拿司马懿。长史杨仪入告，粮米在剑阁，人夫牛马，搬运不便。孔明制造木牛流马，节省大量人力物力，顺利搬运蜀军粮草。司马懿听闻令张虎、乐綝二将各引五百军，抢了蜀军三五架木牛流马。司马懿令工匠拆解，依其尺寸长短厚薄，仿制木牛流马。当孔明得知司马懿仿制出二千余只木牛流马，令王平带一千人，扮作魏人，抢其木牛流马，当魏兵追来时，王平依孔明所教办法，将木牛流马口内舌头扭转，牛马不能动。魏兵如果追来，发现牛马不动，扛抬不去。孔明又令张嶷引五百军，扮作神兵，鬼头兽身，用五彩涂面，妆成怪异之状；一手执绣旗，一手仗宝剑；身挂葫芦，内藏烟火之物，伏于山旁。待木牛流马到时，放起烟火，驱牛马而行。孔明又叫魏延、姜维各引一万兵，去北原寨口接应牛马。又令廖化、张翼各引五千军，断司马懿的来路。
王平依计抢得魏军牛马，郭淮引军来救，王平扭转牛马舌头，且战且走，郭淮令人驱牛马回营，发现牛马不动。魏延、姜维、王平三路军夹击郭淮，郭淮败走，王平扭转牛马舌头，驱赶牛马走，郭淮发现，想追时，见一队神兵驱驾牛马如风而走，郭淮认为蜀军有神助，不敢追赶。司马懿引军来助郭淮时，被张翼、廖化劫杀，司马懿丢盔卸甲而逃，从此坚守不战。
孔明为何能利用木牛流马打败魏军？
孔明博学多才，善长机关学。诸葛亮是三国时期蜀汉丞相，中国古代杰出的政治家、军事家、文学家。他博学多才，善长机关学，曾发明木牛流马、孔明灯等，并改造连弩，叫做诸葛连弩，可一弩十矢俱发。
孔明的格物学比司马懿强。孔明喜钻究格物学（物理学），他的格物学水平比司马懿强很多。
孔明利用装神弄鬼吓退魏军。孔明常利用古人敬畏鬼神的心理，利用装神弄鬼，来恐吓敌军。
司马懿连吃两次败仗，不敢出战，深沟高垒，坚守魏营，以待敌军生变。