金牌厨柜提前赎回“金牌转债”,提前赎回可转债的原因

2020-11-05 17:02:13 作者: 金牌厨柜提前

  金牌厨柜提前赎回“金牌转债”是在11月5日公布的公告内容,董事会同意公司行使“金牌转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“金牌转债”全部赎回。

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  一、“金牌转债”发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2007 号”文核准,公司于 2019 年 12 月 13 日公开发行了 392 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 392,000,000 元,期限 6 年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2019]310 号文同意,公司392,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金牌转债”,债券代码“113553”。

  根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的“金牌转债”自 2020 年 6 月 19 日起可转换为公司股份,转股简称“金牌转股”,转股代码“191553”;“金牌转债”初次转股价格为 62.69 元/股,因公司 2019 年度权益分派方案实施,自 2020 年 5 月 28 日起转股价格调整为 44.14 元/股。

  二、“金牌转债”本次提前赎回情况

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款:在转股期限内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时,公司有权决定按照以可转换公司债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

  2020 年 9 月 23 日至 2020 年 11 月 5 日期间,公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“金牌转债”当期转股价格的 130%(即 57.38 元/股),已触发“金牌转债”的赎回条款。

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  对于可转换债券,发行时总会有提前赎回条款。提前赎回条款将允许债券发行人在债券发行一段时间后,以约定的赎回价格在债券到期前部分或全部偿还债务。一般情况下,提前赎回可转换债券需要满足一定的条件,而不是想什么时候赎回就什么时候赎回。

  目前,提前赎回有两个常见条件:

  1.在连续N个交易日(N一般为30个)内,至少M个交易日(M一般为15个)的收盘价不低于格的x%(x一般为130)的转换价。比如连续三十个交易日,公司a股收盘价不低于至少十五个交易日转换价的130%。

  2.可转债余额小于一定值,常见的情况是余额小于3000万元。

  另外,我们需要知道,可转换债券的提前赎回是有期限的,只能在提前赎回条款的有效期内执行。一般来说,提前赎回条款的有效期越短,对普通投资者越有利。

  金牌厨柜提前赎回“金牌转债”属于正常的行为,对于其股价的影响可以具体看走势。