建议关注：金发科技、道恩股份、沃特股份、国恩股份等
二、医药生物：医药生物板块在2020H1取得了63%的收益，大幅超越沪深300指数，众多个股甚至取得了翻倍以上的收益。我们认为原因在于：1)全球宏观低利率预期消费个股抬升估值；2)疫情相关个股业绩与估值抬升；3)确定性产业升级，创新药械龙头与行业估值与业绩预期分化明显。由于以上三点尤其是最后一点在下半年有望持续，我们预期板块景气度仍将持续。
建议关注：恒瑞医药、爱尔眼科、美年健康、迈瑞医疗、乐普医疗、复星医药、药明康德、凯普生物、华大基因、天坛生物等
三、轨道交通：据统计，今年上半年全国轨道交通领域(包括铁路项目和城轨交通项目)共计有 16条铁路和33条城轨交通线获得国家发展改革委等部门批复，涉及到的项目总投资额超9500亿元。由此推测，下半年轨道交通基础设施建设势必将迎来爆发期。轨道交通相关专项债较往年显著提升。截至7月上旬，铁路相关专项债已发行1786.3亿元，占专项债总发行额约8%，城市轨道相关专项债发行1369.8亿元，占专项债决发行额约6.1%，相较往年数额都有显著提升，由此助推城轨建设持续升温。前瞻研究院预计，到2022年轨道交通整车市场规模有望突破2000亿元，城市轨道交通运维服务市场规模将有望突破900亿元。
建议关注：中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建等
四、白酒：受疫情影响，一季度白酒板块营收同比仍增长1%，净利润同比增长8.8%，其中贵州茅台、五粮液、山西汾酒和顺鑫农业四家公司保持了营收同比正增长，高端白酒业绩影响最小，基本保持了15%左右的同比增长。次高端中，山西汾酒营收同比增长1%，洋河股份归母净利润与2019年持平。7月份以来截至7月15日，白酒板块内可交易的17只成份股全线上涨。其中，共有15只个股期间累计涨幅跑赢同期大盘(沪指月内累计涨幅达12.62%)，占比88.24%。在当前市场流动性宽松带来食品饮料板块高估值环境下，应重点关注行业集中度提升长期竞争格局持续优化的高端白酒及次高端白酒行业的布局机会。伴随餐饮加快恢复常态化经营，白酒企业业绩逐月环比改善趋势明显。
建议关注：古井贡酒、泸州老窖、洋河股份、水井坊、五粮液、顺鑫农业、今世缘、迎驾贡酒、伊力特等
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