万孚生物(300482)晚间披露可转债网上中签结果,中签号码共有217053个,每个中签号码只能认购10张万孚转债。
万孚发债中签号:
末五位数 42365,92365
末六位数 657867,057867,257867,457867,857867,854753
末七位数 5672572 末八位数 17673282,42673282,67673282,92673282
末九位数 638228106
末十位数 0442755062,7582074828,3089171479,5961771343,4823842338, 2975911872,8279391746,1975395314
万孚生物于8月27日发布公告,将于2020年9月1日公开发行可转换公司债,本次不安排网下发行。万孚转债发行规模6亿元,债项评级AA,根据8月27日中债同等级企业债到期收益率4.65%测算,债底约为88.04元,发行公告挂网日万孚转债平价为98.02元,平价提供较强安全垫,债底保护性较强。
万孚转债本次发行方式上设置原股东优先配售、网上发行两种。发行规模为6亿元,初始转股价为93.55元/股,目前公司总股本3.43亿股,本次发行摊薄比例为1.87%左右。原股东可优先配售的万孚转债数量为其在股权登记日(2020年8月31日,T-1日)收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1.7555元可转债的比例计算可配售可转债的数量,再按100元/张的比例转换为张数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量,原股东优先配售日为2020年9月1日。网上发行时间为2020年9月1日,网上每个账户申购数量上限是10,000张(100万元)。
债底约为88.04元,保护性较强。万孚转债期限为6年,债项评级为AA。票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价格为票面面值的110%(含最后一期利息),按照2020年8月27日中债6年期AA企业债到期收益率4.65%作为贴现率估算,万孚转债债底价值约为88.04元,保护性较强。初始转股价为93.55元/股,转股期自发行结束之日(2020年9月7日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日。按照2020年8月27日收盘价91.7元进行计算,发行公告挂网日平价为98.02元。
下修条款严格,其他条款中规中矩,本次转债有条件下修条款为:15/30,80%;有条件赎回条款为:15/30,130%(转股期内),到期赎回价格为110元;有条件回售条款为:30/30,70%。
万孚转债正股万孚生物专业从事快速诊断试剂及配套仪器的研发、制造、营销及服务,是国内POCT(即时检测,Point-of-care Testing的简称)的龙头企业之一。历经二十多年的发展,公司成为目前国内POCT企业中技术平台布局最多、产品线最为丰富的企业。依托免疫胶体金技术平台、免疫荧光技术平台、分子诊断技术平台等九大技术平台形成了心脑血管疾病、炎症、肿瘤、传染病、毒检(药物滥用)、优生优育等检验领域的丰富产品线。产品广泛应用于基层医疗、危急重症、临床检验、疫情监控、血站、灾难救援、现场执法及家庭个人健康管理等领域。