离开曹操后的司马懿意识到，投资曹操已经没有可能，既然如此，只能将精力投到曹丕身上。如何投资曹丕？首先要扶起上位，可如今自己连工作都丢了，怎么能够助其上位？司马懿思索之际，机遇来了。
中秋佳节，西凉马腾给皇上送中秋贺礼，礼单是：一万零一两金，一千零一石水果，一百零一盒酥。为何要有个零头呢？原来这些零头是给曹操的，也就是说，给皇帝一万两金，给你曹操一两金；给皇帝一千石水果，给你曹操一石水果；给皇帝一百盒酥，给你曹操一盒酥。言下之意，将曹操当乞丐打发。这对曹操而言，这是莫大的羞辱。
赤壁之战已过三年，曹操休养生息的政策起到了效果，期间早就想灭掉西凉马腾。西凉军队有六七万，均是战骑，骁勇善战，囤积于北方，对曹操的许昌始终是蠢蠢欲动。不管何时，只要曹操南下用兵，西凉军都是一大患。曹操要想攻打孙权、刘备，必须先灭掉西凉军，巩固后方。为此，曹操召集了他的一些谋士，让他们出个计策，拔掉西凉军这根肉中刺。几个谋士到一起嘀嘀咕咕半天，最终首席幕僚荀彧想出了一个办法：让皇帝下一道诏书，册封马腾为前将军，南下讨伐孙权。这样，马腾大军经过许昌时，必会进宫面谢天子。如此，曹操趁势拿下马腾，擒贼先擒王。
这原本是好计策，却不想马腾使出连环计：因为封赏之事，马腾与韩遂佯装西凉内讧，马腾率残兵投奔曹操，与内应联手，趁机攻入许昌，擒杀曹操。需要知道，前将军之职可与三公平起平坐，曹操挟天子以来，只授予过袁绍，自己都不敢授予自己。韩遂与马腾占据西凉，平起平坐，突然有一人得此封赏，另一人难免眼红。
这样，计中计、套中套、连环套展开了。一切如计划中一样。被曹操认为四肢发达、头脑简单的马腾，技高一筹，骗过了疑心很重的曹操，万事俱备，只待“东风”。这阵“东风”就是行军参谋黄奎。很可惜，人算不如天算，这阵东风刮的不给力，刮的正起劲时，漏了。如此，所有的计划被曹操得知了。
黄奎，字宗文，位居行军参谋，《三国志通俗演义》中记载：密谋诛曹，后败露而斩。结果，马腾失败被杀，黄奎被抓。事情到了这里，曹丕就出现了。曹丕与黄奎曾有交情，后来黄奎做了曹植的宾客，曹丕便暗中拉拢黄奎，使其做了耳目，玩起了潜伏的游戏。却不想，黄奎除了玩潜伏，还玩起了无间道。这下热闹了，黄奎，曹植的宾客、曹丕的耳目、马腾的内应。
也就是说，一个正常人都会猜测他们之间存在关系。当然，他们之间的关系绝对不是一个正常人能够理顺的。黄奎被抓，受尽了折磨，写了一份供状。无巧不成书，曹丕的名字出现在供状里。曹操的性格天生多疑，曹丕的名字出现在其中，他深信不疑。
铜雀台的剪彩仪式上，曹丕拥护汉室的举动让曹操厌恶，却获得了天下人的认同，得到了众多士子的赞同，他的党羽越来越大，根基越来越深。如果马腾的计谋得逞，曹操一死，最可能即位的是曹丕。由此，即便是自己的亲儿子，曹操也绝不手软，让荀彧宣许褚立即捉拿曹丕。
曹丕听说黄奎是马腾的内应之后，心中放心不下，不知该怎么办。一大早就驾着马车去了终南山求助司马懿。当他结结巴巴地把整件事告诉司马懿之后，司马懿脸色一变，破口大骂，“你这个小王八蛋，如果你想借马腾之手杀了你爹的话，任何人也帮不了你，包括我。曹丕，我告诉你，在这个世界上，我最敬佩的人是你爹，不管他怎么对我，都动摇不了我对你爹的忠心和敬佩。”相信，司马懿的后半句话，早晚会传到曹操的耳朵里。
对领导表忠心，赞赏他，当面评说和背后评说的效果是不一样的，甚至可以说天上地下。背后说好话，更有说服力，别人会觉得那是真心的话。当面说好话，有恭维别人之嫌。原因很简单，背后的豪华满足别人的虚荣心。这些话可能是领导意料之中的，也可能是意料之外的。通常越是意料之外的好话，越能打动领导的心。
曹丕再三立誓，自己没有悖逆他爹的心。恰在此时，许褚到来，要求曹丕立即回城。回城之前，司马懿教给曹丕两个字：赖、诬。赖很简单，不管黄奎招供的是什么，一概死不认账。即便要被斩首，也绝不松口。诬也很明了，既然黄奎做过曹植的宾客，反诬曹植是黄奎的后台。这样，水就被搅浑了，曹操疑心大作，是非难断。果然，这两个字起了大作用，曹操束手无策。
曹丕有惊无险地度过了这次劫难。这场灾难，激活了曹丕大部分的脑细胞，他的为人处世的能力再次上升一个台阶。这一切都归功于司马懿。收获不仅如此，这次的灾难让他得到了曹操的重视。
曹操的老婆多，孩子多，想要从众多儿子中选出一个继承自己的事业，还确实是个幸福的烦恼。到底选谁？先前，曹操一直看好曹植，曹植才华横溢，却是一个喜欢舞风弄月的风流少年，整天和一帮酸兮兮的文人泡在一起喝酒吟诗。
在曹操幸福的烦恼逐渐升华的时候，曹丕出现了——曹丕的赖让他看到了自己的影子。这出戏的导演，都是司马懿，这个身处终南山的睿智男子。在审讯黄奎案时，任曹操威逼、诱惑，曹丕始终紧咬牙关，一口咬定自己是无辜的。相反，曹丕如果跪地长泣，乞求原谅，他一定会觉得你这个儿子没有出息，肯定会杀了他。反过来，他死不认账，他反倒觉得你是个能办大事的人。
