面对即将到来的蒙古军，摩诃末判断他们数千里而来，跋涉于丛山峻岭与荒漠地区，一定人马疲乏，故分别加强锡尔河沿岸各城的防御，使其担任持久抵抗，以遏阻敌人前进（其实还有别的原因，见下），仅河中一地就有十万之众；他自己则在首都征集军队，打算待敌人攻城顿挫，兵力耗竭的时候，相机转取攻势。可惜他对于蒙古军的装备及成吉思汗的惯用战法毫无所知，因此之后的战况出乎他的意料之外。成吉思汗在北中国作战近十年，掳了很多工匠编成好几个工兵集团，架桥修路与攻城能力都很强。而成吉思汗的惯用战法，则是以一部兵力，围攻或监视当面敌人的城塞，主力则迂回深入敌人后方，迫使敌人于不预期的时间与地点，在不利的态势之下，仓皇应战，从而一举歼灭敌人的主力。而且为了瓦解花剌子模的力量，成吉思汗还采取了其它反间措施：先是采纳突厥地区投降者的计谋，假托秃儿罕太后亲戚之名向成吉思汗联名写信表示要按其意愿行事。而后，这封伪造信件通过投奔蒙古的一名近人呈给摩诃末。摩诃末信以为真，决定以保卫城市和各地区为借口，分散军事力量。
后是在1219年与1220年之交，成吉思汗派信使到玉龙杰赤告诉秃儿罕太后自己不是同她打仗，而是同她的儿子打仗，建议她缔结和约，并许诺将花剌子模和呼罗珊交由她统治，秃儿罕虽然置之不答，然玉龙杰赤方面，亦未曾出兵，自背后攻击成吉思汗。可以说，花剌子模内部的不合，摩诃末不明敌情，以及成吉思汗政治军事的双管齐下，促成了西征的胜利。
①壬午，帝征回回国，其主灭里委国而去。命速不台与只别追之，及于灰里河，只别战不利，速不台驻军河东，戒其众人爇三炬以张军势，其王夜遁。②壬午年，太祖征囘囘国，其酋弃国而去，命公与哲伯逐之，及于呼哩河战不利，公驻军河东，戒其众人爇三炬，以张军势，其王果夜遁。③《元史·太祖本纪》：十一月，耶律留哥来朝，以其子斜阇入侍。《元史·耶律留哥传》：潜与其子薛阇奉金币九十车、金银牌五百，至按坦孛都罕入觐。④《金史·胥鼎传》：四年正月，大兵略霍、吉、隰三州，已而步骑六万围平阳，急攻者十余日，鼎遣兵屡却之。《金史·宣宗本纪》：二月甲申朔……大元兵围太原……己亥，大元兵攻下霍山诸隘。⑤《金史·宣宗本纪》：十二月丙寅……大元兵徇大名府。兴定元年春正月……乙巳，大元兵攻观州……三月……己亥，大元兵攻新城，庚子攻霸州。⑥《元史·耶律留哥传》：帝曰：“薛阇今为蒙古人矣，其从朕之征西域也，回回围太子于合迷城，薛阇引千军救出之，身中槊。”
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