且说曹操被马超黄忠开城出战，杀了一个落花流水，心中非常愤恨。回到营中，吩咐飞调徐晃一军，军前听用；令刘晔还许，征发兖州兵三万，青州兵三万，会攻潼关，不得有误。刘晔领命自去。操命诸将，补葺卒伍，谨守寨栅，乘机再战，以整军威。早被细作探得，报入潼关，黄忠马超姜维马岱四人，商议迎敌之策。
忽报马飞报，元帅领兵来到。四将出关迎接，孔明入城，报告战胜情形。孔明喜道：“伯约料敌如神，非汉升盂起，亦不足以挫曹兵也。”四将又将曹操顿兵计划，一一启知。孔明道：“顿兵坚城之下，曹兵虽多，不足虑也！惟我军迭经大战，不无伤损，川兵利于山谷战争，将来与曹操驰骋中原，非西凉士马，不能为功！孟起！约计武威酒泉张掖金城四郡，余卒尚有多少？”马超答道：“四郡除留兵镇抚羌氐外，约可得材官骑士三万余人，皆可以即时征发。”孔明道：“本拟烦孟起回去收兵，今大敌当前，相需正急，可令仲华前往。”随唤马岱听令，速领军士三百人，回到武威，协同韩遂，征发四郡余兵三万，即由将军统率，转回潼关，以便与曹兵决战。马岱领令，星夜起程前往，征兵四郡，往返至少也须两月。暂且接下。
孔明唤姜维道：“曹操顿兵坚城，连遭挫败，调集大兵，以图困我，潼关天险，以逸待劳，操虽有百万之众，亦不足虑；惟文长领兵防守黄河上流，责任重大，若有疏虞，非同小可！伯约可领五千人，前往协助，小心谨慎，临机应变，总以不使曹兵偷渡为要。”姜维领令，同着副将高翔，领兵去韩城，会合魏延，协守河津。孔明叫李严王平督率军士，严守关隘；黄忠马超领兵二万，在车箱谷口，扎下大营，以便将来出兵，不令曹兵封锁关口。四将领兵各自前去。
孔明自将详细情形，专人飞报入川，书末具言曹操西攻潼关，必惧云长进蹑其后，将嗾江 南进犯荆州，宜遣人知会云长，严防东寇。川中刘玄德接得孔明手书，差人火速知会云长，云长令赵云督兵严防前线。此系军事上应有之手续，作书的不嫌烦絮，层层写上，就是因为要弥补荆襄缺憾，故而十分郑重其事，好叫那吕蒙有法无处使，云长公也不至于走麦城了。
单表姜维领兵到了韩城，会见魏延，两下相见，甚为喜悦，姜维宣布了孔明的意旨，魏延受命，摆酒与姜维高翔接风。酒席中间，魏延道：“伯约！如今曹操兵扎阌乡，四处征调军队，欲与我决一死战；若待其大兵云集，然后战争，两军胜负，尚未可必！元帅深虑远谋，欲俟河西兵至，始与交 兵，自属深稳；但以延观之，似宜乘其未定，进击为妥。”姜维道：“将军之言甚是，但曹操用兵，深得古法，将士一心，壁垒森严，不能谓之未定。元帅据城池之固，挟黄河之险，有黄马二将军之雄武，乘破竹之威，犹不肯轻于一战者，不过因关中新定，伏莽尚多，胜则匿迹销声，稍有挫败，则市人皆敌，军心一乱，不可收拾，故而一面极力镇抚地方，一面据险以老曹兵，防地不宽，则易于守，军锋不挫，则利于战，我与将军但宜谨遵将令，静候调遣为是。”魏延默然。酒筵散后，各自归营。
你说魏延怀着什么心肠？原来他是一位好动不好静的，自己虽然得了长安，孔明却叫他来防河，不令他身当前敌。此番听得马超黄忠，大捷潼关，只急得心痒难搔；又听得邓 艾钟会，已回阌乡，知道隔河魏兵，现无良将，心中打量，彼军可以伺隙渡河，扰我后方，我宁不可伺隙渡河，扰彼后方？盘算已久，恰好姜维来到，意欲与姜维合作，却一团 高兴，为姜维所阻。当下回营，通盘计划，决定违令私行，冒险进兵。随修书一封，叫人送与姜维，要他谨守泛地，自己率领五千人马，把从前拘集船只，乘着黑夜，一声暗号，渡过黄河，向孟门上岸。
那守孟门的，乃是魏将臧观。猛不防川兵偷渡黄河，一声喊起，魏延身先士卒，杀入曹营。曹兵营中，人不及甲，马不及鞍，黑夜里不知川兵多少，自相践踏。与臧观连营接近的，便是庞淯，听见臧观营中大乱，急忙提兵来救。魏延正从臧观营中杀出，从暗击明，手起一刀，将庞淯砍于马下。川兵无不一以当百，喊声动地。隔岸姜维，接到魏延书信，知道他私自出兵，一面将自己部队沿河布列，金鼓齐鸣，满布船只，来相接应；一面火速叫人告知张翼，派兵声援。
那魏延渡河得势，一夜 之间，连破国渊凉茂二营。姜维恐魏延孤军深入，叫张翼谨防河曲，自己提兵渡河，接应魏延。两个乘势追赶魏兵，得了壶口襄陵猗氏闻喜安邑五县，差人飞报孔明。孔明闻知二将渡河深入，惟恐有失，急令李严领兵五千，进驻河津，为二将声援；张嶷进屯韩城；张翼进屯临晋；五将分屯，烽火相望，各据险要，不许再行深入，免致为敌所乘。前敌军事，悉主魏延，姜维为副。又与书魏延，奖其成功，责其轻敌，不得狃于此役，二次轻举。伯约有谋能断，凡事须计议后行，魏延得书，心悦诚服，真个事事与姜维商议。姜维令严守新得各城，自己与魏延秣马厉兵深沟高垒，以待曹兵。
那毛玠率领国渊凉茂臧观，退屯平陆，遣人星夜渡河，飞报曹操。曹操急召众文武商议道：“川兵越过黄河，取得安邑，我军退屯平陆。若彼分兵以西扰并州，东袭渑池，则冀州亦为震动，我军前后受敌，为之奈何？”贾诩道：“两军相持，不利退后，宜令大将简赵魏之锐卒，以屯并州，防川兵之西扰；简中军之良，潜师夜渡，以致安邑之敌；诸葛亮方据潼关以老我师，不虞我之尽锐而北，我以一将据肴函之固，扼潼关之敌，不得志于西，或可成功于北也。”操道：“文和之言，所见甚是。”遂令任城王曹彰，持节都督冀并两州军事，以御窥并之敌；令徐晃领兵一万，谨守阌乡，自已拔寨起行，渡河而北。