紫金转债，申购代码783899，交易代码113041。本次发行60亿元可转债，6年期，转股溢价0.29%。
转债信息
1、申购代码：783899，建议申购。
2、评级：AAA，评级最高。
3、转股价下调：（30， 15， 85%），较为严格;
4、发行规模60亿。转债对正股稀释比例为3.31%。
5、11.2收盘转股价值102.78元，预估上市价在115元上下。具体情况看上市前正股的表现。6、正股：紫金矿业 601899，主要从事矿产资源勘查，金铜矿选、冶矿产品。
7、原股东配售码：764899。持有200股正股可以配售1000元转债，以此类推。
正股分析
全球有色金属矿业龙头，资源全球领先
紫金矿业成立于2000年，为全球有色金属矿业龙头。紫金矿业从1993年开发紫金山矿山起步，在2000年9月由闽西兴杭实业有限公司为主发起人，联合新华都实业集团股份有限公司等其他7家发起人，完成股份制改造，设立福建紫金矿业股份有限公司，并于2003年H股上市，2008年A股上市。经过二十五年的发展，紫金矿业已经成长为大型跨国矿业集团，以金、铜、锌等金属矿产资源勘探和开发为主，适度衍生冶炼加工和贸易业务。
公司股权相对集中。持股结构方面，具有国资背景的闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有公司A股23.97%股权，是公司实际控制人。股权相对集中，利于管理决策执行。
公司业绩逐年稳步增长。成立以来，公司营业收入和净利润持续增长，目前公司是国内最大的黄金生产企业之一、国内领先的矿产铜生产企业、国内最大的矿产锌生产商和银、铁等其他金属的重要生产商，位居2020年《福布斯》上榜的中国黄金企业第1位、中国有色金属企业第1位、全球黄金企业第3位、全球有色金属企业第9位。2020年H1公司实现净利润30.91亿元，同比增长38.04%，主要来自矿铜业务增长和矿金板块量价齐升。
