第四，慕容皝灭宇文鲜卑，解除了慕容鲜卑西部的威胁。宇文鲜卑以匈奴人为主体，曾是东部鲜卑中势力最盛的部族，有兵十万余，后来内部争斗，又遭慕容部和段部联合打击，日渐衰落。建元二年（344年），慕容皝派慕容翰率二万精兵进攻宇文鲜卑，其首领宇文逸豆归远逃漠北，所属五万平方千米的领土尽归大燕王朝。
344年，燕王慕容皝灭宇文鲜卑后的疆域及周边形势图
第五，慕容皝灭扶余国，解除了慕容鲜卑北部的威胁。扶余国曾经有户八万，为辽东大国。慕容廆击破其国，其王依虑自杀。后来扶余王子依罗得西晋支持而复国，受慕容鲜卑和高句丽侵逼，将扶余王城北迁至今吉林农安。永和二年（346年），慕容皝派慕容儁、慕容恪率兵一万五千攻打扶余国，俘虏其王及部众五万户而归，扶余国灭亡。
三、帝国的衰落——慕容鲜卑的强弩之末
永和四年（348年），慕容皝去世，其子慕容儁继位。慕容儁身长八尺二寸，姿貌魁伟，博览书史，有文武干略，彬彬文雅，更善词赋。继位后不久，雄才大略的后赵武帝石虎死，诸子争立，中原一片混乱，慕容儁自感入主中原的时机已经成熟。
前燕烈祖景昭皇帝慕容儁（319-360年）
永和六年（350年），慕容儁出兵幽州，后赵幽州刺史王午弃城而逃，幽州所属七郡十二万平方千米的疆域并入大燕王朝。次年，慕容儁从幽州出发，以慕容恪、慕容评为左右先锋，向中原的冉魏政权发动进攻，在魏昌之战击败魏军，擒获魏帝冉闵，随即攻克邺都（今河北临漳县西），冉魏政权灭亡。
燕王慕容儁四弟、太原王慕容恪（320-367年）
永和八年（352年），慕容儁称帝，建国号燕，年号元玺。随后扫灭王午、吕护、段龛等割据势力，打败丁零敕勒，收服匈奴单于，淮河以北州郡尽数归附。光寿元年（357年），慕容儁迁都邺城，前燕的国力至此达至顶峰，雄踞平、幽、冀、并、青、兖、洛、中、荆、豫、徐十一州之地，雄兵四十万，疆域面积八十万平方千米。
367年，大燕帝国最盛时实控疆域及周边形势图
光寿四年（360年），慕容儁病逝，慕容暐继承帝位，改元建熙。先前慕容儁称帝时，册立嫡长子慕容晔为皇太子，慕容晔谦恭好施、沉毅聪颖、好学多才，是守成皇帝的最佳人选。可是慕容晔英年早逝，其同母弟慕容暐才被立为皇太子。慕容暐继位时方才十一岁，庸弱怠政，缺乏主见，内外军政完全委于其叔太原王慕容恪，好在慕容恪乃绝世枭雄，不仅将大燕帝国治理的井井有条，而且攻占洛阳重镇，对关中前秦帝国形成压倒性优势。
前燕幽皇帝慕容暐（350-384年）
建熙八年（367年），慕容恪病逝，慕容暐又委政于叔祖上庸王慕容评。慕容评虽有军事天赋，但他心胸狭隘，猜忌心极重，主政后打压天资英杰、才略过人的吴王慕容垂，反而让无德无能的中山王慕容冲掌管军事，结果搞得前燕乌烟瘴气，军备废弛，民不聊生。
前燕慕容廆少子、上庸王慕容评（约320-370年）
建熙十年（369年），东晋丞相桓温亲率五万精兵北伐中原，兵锋直指前燕，慕容忠、慕容厉、慕容臧先后战败，慕容评不得已启用慕容垂、慕容德兄弟，率领五万铁骑迎战桓温，在枋头之战大获全胜，歼敌三万，桓温狼狈退走。
前燕烈祖景昭帝慕容儁五弟，吴王慕容垂（326-396年）
慕容垂救前燕于危难之际，却遭到慕容评猜忌，不得已带着妻儿和侄子慕容楷（慕容恪之子）逃奔前秦。前燕失去栋梁之才，更加腐朽不堪。建熙十一年（370年），前秦苻坚派王猛统军六万进攻前燕，慕容评亲率前燕主力三十万迎敌，潞川一战，慕容评忙于敛财，遭到王猛偷袭，粮草尽毁，燕军无心恋战，四散而逃，慕容评单骑逃脱。此战大燕帝国损失十五万精兵，再也无力抵抗前秦的进攻。
前秦苻坚、王猛灭前燕示意图
潞川之战后，苻坚亲率十万精兵，会合王猛六万大军，直扑前燕都城邺城，慕容暐带领皇室贵胄、后妃大臣弃城而逃，结果被前秦大将巨武擒获，慕容评逃到高句丽，被高句丽王执送前秦，大燕帝国就此灭亡。
352年，慕容儁称帝建国。370年，慕容暐所俘亡国，大燕帝国前后共存在十八年，如果从慕容廆受封辽东公算起，慕容鲜卑的割据政权总共存在了五十年时间。慕容廆、慕容皝、慕容儁、慕容翰、慕容恪、慕容垂、慕容德等绝世枭雄缔造的帝国大厦，竟因慕容评一人为祸而瞬间崩塌。
