云南昆明湖上有一副对联，描写了汉朝至元朝的历史典故，其中有一句是这样的：想汉习楼船，唐标铁柱，宋挥玉斧，元跨革囊。这十多个字就是描写各朝代平定云南的情况的。至于交州，一样自秦始皇开发岭南到汉武帝平定南越，都一直在大一统王朝之下。
但是，到了唐朝，情况慢慢发生转变，对于交州，朝廷一直牢牢控制，而云南方面，因为南诏的崛起，成为唐朝的边患之一，不过，南诏还处在部落联盟阶段，一直到蜕变为大理国才改变处境，一起改变的还有唐朝。
唐朝自从藩镇割据以来，各镇都拥兵自重，而边疆的一些人也乘机大街，在朱温篡唐以后，大一统的朝廷突然崩塌，937年兴起的大理国开始了扫平周边的行动，云南基本上成为大理国的辖地，等到宋朝建立，因为宋太祖的原因，没有继续进兵云南，也即是事实上承认了大理的权力。
而交州呢，更加谜，当南汉割据南方的时候，皇帝刘龑认为交州不详，于是放弃了交州，吴权自认为节度使，968年，当时宋朝已经统一大部分的区域，但是宋太祖没有继续南下的雄心，丁先皇这时候再交州建立丁朝年号太平，国号大瞿越。宋朝对此无动于衷，随后又册封为交趾郡王。
这大概就是两个地方的独立之始，但是，宋朝的日子不好过，辽、金、西夏、蒙古轮番的围殴，最后忽必烈为了包围南宋，1253年平定云南，立国两百多年的大理灭亡，但是蒙古人的铁蹄没有停止，大军进攻陈朝。
忽必烈先后组织100多万军队，但是最后都大败而归，不可一世的忽必烈就此收手，不在继续南下。1368年，朱元璋建立明朝，将元朝的力量逐回草原，包括云南的梁王。
这时候，云南和陈朝就走上了不同的道路，现在朱元璋派遣沐英世守云南，而安南陈朝成为不征之国。但是陈朝不征，没有影响他们作死。陈朝掌权的外戚胡一元自称胡公满之后，1400年篡位，立自己的儿子为帝，又戏耍了明成祖一番，明成祖不得不派大奖张辅讨伐胡一元，不到两年时间就擒获胡一元父子。随后改为郡县。
但是，朱棣没有朱元璋的政治谋算，对安南用人失误最终黎利驱逐了明朝军队，彻底使安南永别中华。如果当时朱棣效法朱元璋，任命能人镇守，那肯定是另外一个结果。
当初，朱元璋觉得陈朝不在元朝的统治范围之内，又当时很识趣的向明朝称臣纳贡，朱元璋于是将陈朝列为不征之国，并在皇明祖训里面写明。这一道圣旨成了此后放弃安南的借口。