慕容鲜卑太子领兵征讨拓跋鲜卑
拓跋珪派人，在五原与后燕首都中山之间的道路上，拦截了往来于两地之间的燕国信使。
这一招，断绝了慕容宝与朝廷之间的沟通和联系。
驻扎在黄河北岸五原城的慕容宝成了孤悬在外，无依无靠的孤军。连续几个月，没有任何消息传递到后燕军营。
后来拓跋珪又有了新的绝招，就是强迫燕国信使在黄河南岸对北岸的慕容鲜卑军队喊话："皇上驾崩，请你们马上回去。"
后燕大军心神不宁，将帅们即担心又害怕。
军心渐渐动摇。
军队的后勤保障也日益艰难。
拓跋珪派遣几万骑兵驻扎在黄河东岸和北岸。同时，安排拓跋遵带领七万骑兵悄悄布置在慕容大军回朝途中。
由于两军僵持的时间太长，燕国大军远离故土，缺乏有效补给，慕容宝带领的骄兵逐渐变成羸兵。
听到信使喊话，还真有不开眉眼的将领信以为实，乘机联系部分军士作乱，计划拥立慕容麟登基称帝。
事情败露后，慕容宝把参与人员全部给予处置掉。慕容宝俩弟兄开始了互相猜疑。
苦苦支撑到十月末，冬日来临，寒风刺骨，万物凋零。
于是，慕容宝下令班师回朝，渡过黄河后，命令烧掉了全部渡船。十六国时期，最大规模的战俘屠杀行为
当时黄河水尚未结冰，没有足够的船只，敌对方不可能渡河。
因此，慕容宝的军队没有采取任何防御措施。
然而，天公不作美，在燕军撤退的第八天，突然天气突变，刮起狂风，黄河水迅速冰冻。
看到有老天爷的帮忙，拓跋珪迅速点了二万精兵，全速冲过黄河，朝燕军撤退方向狂追。
慕容宝带着士气低落，疲惫不堪的部队到达参合陂后，感觉一阵狂风平地而起，从身后翻卷而来，然后，笼罩了整支队伍。
一名叫支昙猛的随军和尚，顿觉不安，向太子进言："冷风肆掠，这是拓跋鲜卑部队追来的征兆啊，我们应该做好防御准备呀。"
慕容宝笑了笑，不予理会。
慕容麟则气呼呼，不耐烦地说："以我军的强悍和殿下的神勇，足以横行草原，小小索虏岂敢远道而来！这该死的家伙，扰乱军心，应该立即斩首示众。"
和尚痛哭流涕："前秦皇帝苻坚拥有百万雄师，尚且大败于江南。这是什么原因！是因为思想麻痹，恃众轻敌呀。"
司徒官慕容德，见支昙猛也是一片忠心，就劝慕容宝以防万一，做好防备。
然而，没有引起重视。
拓跋珪则日夜兼程，几日后的夜晚，终于发现敌军近在咫尺。
拓跋珪连夜安排大军，部署在山顶。
第二日早上，山脚下，燕国士兵们伸着懒腰，缓步走出营寨，准备回师，猛一抬头只见：
拓跋珪带着精兵，以排山倒海之势冲杀过来。
燕国军队毫无战争准备，顿时慌作一团，纷纷跳入水中，人马相互践踏，数以万计的士兵被踩死和淹死。
潜伏的拓跋遵，则在燕国军队前行方向进行阻截。
燕国军队的最后一道心理防线，彻底崩溃。最后，曾经武功盖世，称霸中原的四五万军队全部就地放下武器，举手投降。
为了杜绝后患，拓跋珪一声令下，就将投降的四五万战俘全部坑杀。这也是五胡十六国时期，最大规模的战俘屠杀记录。
慕容宝凭着快马，捡了条性命，带着不足千人才逃出。从未打过败仗的战神慕容垂
回到首都后，慕容宝向皇帝陈述了失败惨状。
旁边慕容德补充道："索虏碰巧赢了战争，如果不制服他们，将来后患无穷呀。"
听了这话，慕容垂决定御驾亲征，为燕国的威望，谋取未来。
公元396年，慕容垂大举北伐，攻打北魏。
慕容垂亲率最精锐的部队，秘密出发，出其不意地抵达山西平城。
拓跋珪的亲兄弟拓跋虔，领着三万军马驻守此地。
然而，平城却没有任何防备，拓跋虔看到大敌当前，才仓促出战。
慕容鲜卑士兵，如下山猛虎，个个奋勇争先。
战斗的结果是，拓跋虔战死，残部被后燕收编。
拓跋虔在北魏的威望是响当当的。死讯传来，拓跋珪大惊失色，带着部众逃到了阴山。
打了胜仗后，慕容垂带着战利品，班师回朝。
路过参合陂，见到被屠杀的几万官兵尸骨堆积如山，将士们不禁想起了战死的父兄和亲友，顿时放声大哭，嚎哭声震天动地。
慕容垂的伤感之情也油然而生，悲伤、懊丧、愤恨聚在一起，涌上心头。慕容垂顿时口吐鲜血，走到今河北易县时，已奄奄一息。
最后，皇帝吃力地口授了几句遗言：国家多难，丧礼从简。为防止强敌，伺机捣乱，回到首都后，再发丧。
说完，南北朝从未打过败仗的战神慕容垂，与世长辞了。
后燕，即将开始衰落。