刘备逝世后，孔明担任丞相，事无大小，亲自从公决断。境内太平，百姓安居乐业，粮食丰收，军需器械完备，国库丰盈。蛮王孟获引大军犯境侵掠，太守雍闿，朱褒，高定投靠猛获造反，叛军攻打永昌郡，军情紧急。孔明决意起大军讨伐孟获，多有大臣反对，认为丞相不应涉险，派遣大将征讨就行，孔明为国家大计，亲自讨伐孟获。
孔明任丞相，事无巨细，亲自决断。这种尽心尽责，任劳任怨的工作态度是积极向上，不负先主所托。高强度的劳心劳力，使孔明的生命力提前耗尽。孔明是一个出色的军事家，政治家，但对自身健康的管理不重视，为以后中年早逝留下隐患。孔明为何决意亲自讨伐孟获？
攘外必先安内，为以后的北伐作准备。蜀国境内太平，百姓安居乐业，粮草军备充足，孔明为完成刘备遗志，准备平伐曹魏，完成统一的大业。南蛮之地，孟获不服蜀汉政权，造反侵犯境内百姓，不平定南蛮，对以后北伐大业会造成重大影响。
蛮夷之地不习文化，只有收服其心，才不造反。蛮夷之地，少受中原文化熏陶，性情多变，无君无父。孟获造反，只能收服其心，打到他心疼，打到他恐惧，打到他不得不服，以后不敢造反。
众将无能力收服孟获。众将领大多数是战场作战能力强，才智谋略欠缺，打败孟获的将领大有人在，只是想收服孟获，令孟获心服口服臣服的蜀汉的将领还没有。
孔明布置好对吴魏的军事防御，引大军五十万向益州进发。叛臣高定令部将鄂焕为先锋与蜀军大战，魏延出战，战不过数合，诈败而逃，鄂焕追来，被蜀将王平，张翼夹击，鄂焕被魏延所擒。孔明释放鄂焕，鄂焕向高定言孔明之德，高定感激。孔明用离间定，令高定，雍闿、朱褒自相残杀，雍闿，朱褒被高定所杀，孔明命高定为益州太守。
孔明为何那么快平定蜀国叛臣？
蜀国叛臣貌似神合，互相不信任。蜀国叛臣高定、朱褒、雍闿在孟获大军侵犯时，为了自身的家族利益，投降孟获。三位叛臣面对蜀汉大军，表面和睦，其则相互提防，互相不信任。
孔明的离间计用得巧妙。孔明擒获高定的部将鄂焕，释放他，向高定传递友好的意向。雍闿、高定引军偷袭蜀营时，被孔明伏军所败。孔明将雍闿、高定的俘兵各囚一边。令军士造谣说，高定的俘兵免死，雍闿的俘兵尽杀。孔明审雍闿的俘兵，他们都说是高定的兵，孔明全部放回，审高定的俘兵，对他们言："雍闿今日使人投降，要献汝主并朱褒的首级以为功劳，我不忍。你们既是高定的兵，放你们回去，以后不可背反，如擒来，决不轻恕。"高定的兵向高定说此事，高定密使人探听雍闿的情报，又密令一人来探听孔明的军情，被蜀军所擒，孔明故意认作雍闿的人，唤入帐下，道："汝元帅既约下献高定、朱褒二人首级，因何误了日期？"孔明修书一封，交给军士言："汝持此书付雍闿，教他早早下手，休得误事。"细作向高定呈上孔明书信，报道此事，高定大怒，密谋杀了雍闿，来向孔明投降。孔明骗高定言，朱褒使人献降书，说你与雍闿结生死之交，不会杀雍闿，高定投降是假的。孔明让高定杀了朱褒，才会相信他的投降。高定只好引军杀向朱褒大营，朱褒还没反应过来，就被鄂焕所杀。孔明这才相信高定的投降，令高定为益州太守。
孟获知孔明智破蜀国叛臣，令金环三结、董荼那、阿会喃三洞元帅分三路与蜀军大战。孔明调兵遣将，智破蛮夷三路大军，擒董荼那、阿会喃二位元帅，斩金环三结元帅。孔明释放两位元帅。
孔明为何顺利智破蛮夷三路大军？
激赵云、魏延勇闯敌营。孔明得知蛮夷三路大军已在前方扎营，开军事会议时，言魏延、赵云不识地理，不敢使用，令王平、马忠左右路迎敌，令张嶷、张翼中路迎敌。赵云、魏延被孔明激起斗气，捉几位土人作向导，又擒敌卒数人问清敌营位置。赵云、魏延各引五千精力，直冲敌军中路大营，赵云一枪刺死金环三结元帅。然后，魏延与赵云各分兵攻打左右两路敌营，与王平、马忠前后夹击敌军。敌军大败。
合理的调兵遣将。孔明利用赵云、魏延的勇武开道，直插敌营。又用王平、马忠与魏延、赵云前后夹击敌军，张嶷、张翼伏军抓敌酋。整个军事行动，都在孔明的掌控中，孔明运筹帷幄的军事能力非凡。
孔明平蛮夷小胜，只是孔明军事天赋的小试牛刀。攘外必先安内，平定蛮夷，北伐中原，是孔明毕业的心愿，汉贼不两立，王业不偏安，孔明一生致力北伐曹魏，统一大业。
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