罗生门事件来袭,蓝思科技或成 “ 最大赢家 ” ?

2020-09-02 00:51:26 作者: 罗生门事件来


园长侃大盘


万亿成交昙花一现,全天两市成交又回到了8500亿,股指平盘震荡后拉尾盘,各大指数录得小涨,北向资金表现很萎靡,连续两天出现了冲高回落的走势。



根据这段时间的量能,来分析一波资金面。


根据数据调查,现在场外的资金还是非常多,P2P行业崩了以后,除了那批被雷掉的资金,至少挤出来1-2万亿流动资金。


再加上这段时间各地房住不炒再度落实,政策大规模收紧,以深圳、成都、杭州为首。会再挤出1-2万亿以上的资金。


从奢侈品(LV)涨价,专卖店疯狂预约排队可以看出来,中国有钱人的还是有很多。


由于通胀的压力。这些钱拿在手上很焦虑,急需寻找投资方向。


理财产品(银行理财、宝宝类)还是算了,一年不到3%的利息。股市成为资金去处的一个好地方。


所以一些业绩好的公募基金每次募集,都是大几百亿的超额认购。


基金经理拿到钱后还是报团取暖,寻找那些业绩确定性比较强的公司,比如说:消费(白酒)、医药、科技(芯片)等。


美国股市现在接连创新高,美元流动过剩,从比特币走势也能看出来。流动性真的是大幅度过剩。


大家都不愿意持币,都去找那些业绩稳当的公司拼命买。现在的资本市场上,最珍贵的是确定性,能让大家相信你的业绩能稳定增长,哪怕增速只有10%也行,就会很值钱,比历史上任何时候都值钱。



热点板块及龙头个股


1、罗生门事件来袭


早盘前,先是有外媒报道,苹果将欧菲光剔除供应链名单,iPad触控订单全数回归台厂,由业成GIS与宸鸿TPK供货。欧菲光开盘一字跌停。


盘中,又传苹果将欧菲光剔除供应链名单后,欧菲光的触控订单大部分已归蓝思科技,蓝思科技子公司蓝思智控早已是大客户触控一级供应商。受消息影响,蓝思科技立刻大涨逾10%。


午间,峰回路转,欧菲光公告,传闻中关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。


多年以来,公司一直在为美国大客户提供产品和服务,公司与美国大客户的合作良好,订单情况持续稳定,未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。


蓝思科技也回应表示:我们没对外发布承接欧菲光订单相关消息,蓝思智控本来就是苹果触控Film sensor的供应商。


受消息影响,午后欧菲光巨量开板,蓝思科技出现跳水。




点评:这个事情,欧菲光早在7月份就被制裁了,这个是公开信息,所以确实有可能挨一刀。


而且从欧菲光的回复看,“文不对题”,“答非所问”,似乎有点怂。


开始说的是苹果说把他踢出,但是他自己说:美国大公司仍然与我们合作,希望大家别误会。”他并没有直接否认苹果把他踢出这件事。


苹果把他踢出,与美国大公司继续与他合作,说的根本不是同一件事。


另外蓝思科技可能是过来蹭热点的。。。


这事苹果自己的表态才算数,欧菲光和蓝思都说了不算。


其实吧,苹果产业链还是值得关注的,发布会在即,有得可以炒。



2、人民币升值


在岸、离岸人民币兑美元双双涨破6.81关口,日内盘中涨近400点。


人民币升值,利好股市。


园长上周就已经挖掘了人民币升值概念股。


板块:航空(东方航空)、造纸(山鹰纸业)、旅游(众信旅游)。


可以继续关注。


牛棚股跟踪



比亚迪:念念不忘必有回响,哈哈。今日涨停了。

开心归开心,操作还是要按计划执行。

今日拉高到8个多点,我提示了减仓。减掉的仓位5日线再考虑接回。

目前园长该股还有2成仓位。


中科创达:该股上周四五提示先减一下,昨日提示了5日线接回部分,今日下跌再度接回。


大涨要肯减,下跌要敢接。

节奏一定要把握对了,而不是跌了慌张,涨了还想再涨。


祝大家账户长红,晚安~


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