公元381年十一月前秦荆州刺史都贵派阎振、吴仲率军两万攻晋竟陵，被桓冲派桓石民，桩石虔击败，阎振、吴仲被俘，死七千多人，一万多人被俘。
公元383年5月，东晋名将桓冲十万大军伐秦，攻襄阳；遣前将军刘波等攻沔北诸城；辅国将军杨亮攻蜀，拔五城，进攻涪城；鹰扬将军郭铨攻武当。六月，冲别将攻万岁、筑阳，拔之。虽然没有攻下襄阳就撤兵了，但让前秦军见识了东晋军队强悍的战力。长期的征战，令前秦军队异常疲惫，厌战情绪强烈
几次秦晋交锋，前秦都吃了亏，士气不振，对东晋有惧战心理，苻融所说“我数战，兵疲将倦，有惮敌之意”是有事实依据的。再往之前看，前秦军队在苻坚的统帅下一直在不停地征战，怎么会不疲惫，没有厌战情绪。看这些征战记录：
370年王猛、苻坚先后帅车骑共十六万灭前燕。
371年，王鉴等帅步骑二万救袁瑾、朱辅，与晋交战;符雅等帅步骑七万灭仇池。
373年，王统、毛当等帅卒五万取晋梁、益二州。
374年，蜀人张育等起兵反秦，邓羌帅甲士五万讨平之
376年，苟苌等帅步骑十三万，以秦、河、凉三州之众为后继，灭前凉;符洛、俱难等帅三十万众灭代;魏易飞等帅步骑二万七千讨西障氏羌
378年，符丕等四路十七万人会攻襄阳，彭超攻彭城.俱难等帅骑七万玫淮阳、盱胎，翌年均克之。
379年，毛当帅众二万会俱难、彭超攻淮南，秦军六万围晋军于三阿，去广陵百里。
380年，苻融等帅步骑七万平符洛之乱。
381年，都贵帅众二万攻晋竟陵。
382年，吕光总兵十万，铁骑五千伐西域
最后是383年的大举伐晋之役。时苻坚下沼”悉发诸州公私马，人十丁遣一兵，共得戎卒六十万，骑二十七万。
可以看出，短短十几年间，动不动就调动数万，几十万的军队征伐作战达十几次之多，无论是对军队还是百姓都是沉重的负担。
前秦军户地位低下，长期离家出征，与家人长期难以团聚，严重影响了军户的家庭生活和生产活动，平定北方后苻坚本应与民生息，休兵务农，使他们得以团聚休息，却掀起更大的军事行动，前秦军士厌战情绪更加强烈了，以至于影响了苻融这样的高级将领，兵无战意，士气不振，如何打一场大规模的战争。所以苻融以此来告诫苻坚不要对东晋用兵。支持苻坚伐晋的竟然是被王猛视为“人患”的此二人
忠臣良将，亲信之人都反对他出兵，苻坚烦躁不已。这时京兆尹慕容垂求见苻坚，力主出兵伐晋，几句话就给苻坚打了一剂兴奋剂，慕容垂说:“欲成大事，自当独断，广询朝众，必定一事无成。”慕容垂说此时恰逢难得的战机，此时秦不伐晋，难道还要留给儿孙们去做吗?持同样观点的还有羌族贵族姚苌也支持出兵东晋。慕容垂、姚苌被王猛称为：“鲜卑、羌虏，我之仇也，终为人患。”，可惜王猛的这些话都被苻坚扔到九霄云外去了，反而觉得能得到慕容垂、姚苌这些居心叵测人的支持大受鼓舞，对慕容垂说:“与朕平天下者，其惟卿耳!”
慕容垂形象
苻坚想不到的是慕容垂是拿他当枪使，慕容垂一直图谋复国，并不是真心帮苻坚夺天下，极力鼓动苻坚南征只想乘机壮大自己，待机而变。在此后的淝水之战中他保存实力，出征各军队被打得狼狈不堪，只有他3万军队毫发无损。
苻坚已经被一统天下，当天下雄主的梦想蒙蔽了双眼，他最宠爱的张夫人和最受宠的小儿子符诜也劝谏不要伐晋， 但苻坚一意孤行执意出兵东晋。自以为此战必胜，做起了一统天下的白日梦，甚至骄狂地给晋国君臣做了人事安排:封晋主司马曜为尚书左仆射，到长安来帮朕管理朝政，封晋相谢安为吏部尚书，晋将桓冲，可封为侍中，做联的侍卫长。很快我们就会胜利，可以先在长安给他们把府第造起来。
公元393年八月，苻坚亲率大军伐晋，百姓每十人出一人当兵，步兵六十余万，骑兵二十七万，前后千里，浩浩荡荡杀奔向东晋。苻融率前锋二十五万，直达颖口(今安徽颍上)，左翼，幽、冀大军进驻彭城(今江苏徐州)。右翼，蜀、汉大军则顺江而下。而后面的凉州兵，长途跋涉，才刚刚到达咸阳。如此进军看似泰山压顶，其实形成不了多大的合力，真正同晋军交锋的前秦军队不过25万。
此时原本争权夺利的东晋，也变得同仇敌忾起来，宰相谢安主持朝政，任命弟弟谢石为征讨大都督，侄儿谢玄为前锋都督，率兵八万，开赴淝水(今安徽淮南、合肥附近)前线迎战。
苻融先锋大军攻占寿阳(今安徽寿县)，俘虏了东晋守将徐元喜，并控制了寿阳东面的洛涧，可谓首战告捷。苻坚更加骄狂，亲率率领八千骑兵，从项城赶到寿阳。苻坚派东晋降将朱序去劝降晋军统帅谢石。朱序当初是被迫投降前秦，多年来一直是身在曹营心在汉，他乘机向谢石献计：“秦军虽然有百万之众，但目前并未集结一起。等都到达了就不容易克制了，应该先破敌军先锋锐气，前秦军士气低落可破，朱序愿意为晋军内应。
但是短短几十年后，淝水之战前秦惨败，黄河流域的汉族人民也没有要归依东晋的现象，反而是苻坚成了汉人心中的王。
淮北很少有内迁诸族，给苻坚送饭之人言语之中应为汉人地主阶层，此汉人把苻坚当做“臣之父母”，完全没有了汉氐民族隔阂，表明由于苻坚实行较为宽容的民族政策，胡汉之间关系已经大为缓和。百姓只要能安居乐业，管它是哪个政权，对老百姓好就行。
淝水之战中，前秦中的汉人士兵也并非是因为晋朝是汉人政权而厌战惧战，而是前面所述，长期征战，兵疲将倦，对东晋作战，胜少负多，对东晋军队产生惧战心理。加之前秦将士长期离家出征，军心思归，渴望正常的家庭生活和休兵务农与家人团聚。
