胡宗宪抵达京城立刻拜见严嵩，但严世蕃等人挑拨离间，严嵩断定胡宗宪已不可相信，但想要当面质问。严世蕃吩咐部下阻止胡宗宪进严府，有任何事等到面见嘉靖的时候再说。胡宗宪情急之下，请严府下人紧急传达事件内情，恐怕此时不说，在朝堂之上恐为时已晚，但下人不为所动，不敢违抗严世蕃，胡宗宪黯然离去。
胡宗宪被拒之门外
这时严嵩府上，严嵩正与幕僚罗龙文等人商讨嘉靖的事情，并解读嘉靖对自己的暗示。但是严嵩的幕府却一直在挑拨严嵩和胡宗宪的关系，认定毁掉河堤、放水淹田被嘉靖所猜疑，都是因为胡宗宪过于干涉，还有裕王府指派的谭纶导致的，这两人必有嫌疑。但是严嵩自己另有打算，并没有像幕僚一口就将胡宗宪咬住，因为胡宗宪是自己教出来的学生，经他一手栽培，做事成熟稳重，思考颇多，绝不背叛自己，用人不疑。而这时，严嵩不知胡宗宪已达京城，要面见自己，但却被严世蕃命人拒之门外，还要质问胡宗宪浙江的真实情况和一些细节。严世蕃离开了议事厅，害怕胡宗宪会影响整个计划，但考虑到胡宗宪是严嵩的门生，自家人不好对付，便悄然前往胡宗宪的住处，要向胡宗宪摊牌。
裕王府这边众官正就嘉靖召见谭纶一事商讨，裕王就该不该见谭纶与张居正等人纠结之时，裕王妃提议让冯宝去请谭纶，待嘉靖问起裕王与谭纶谈话之事，便如实相告即可。裕王对此妙计赞叹不已，并将此事吩咐下去。
严世蕃抵达胡宗宪的住处，马上逼问胡宗宪关于马宁远的供状，胡宗宪矢口否认。严世蕃再次言语挑衅，声称胡宗宪想私藏马宁远的供状，作为自己改换门庭投奔裕王的见面礼。胡宗宪却不以为然，并严词指责严世蕃不顾天下苍生，推行什么稻田改桑的国策。严世蕃被胡宗宪的言辞激怒，厉声反驳胡宗宪，并当着胡宗宪给了自己两掌，将辞呈丢给胡宗宪，让其照抄。
严世蕃质问胡宗宪
裕王府这边，冯宝受命将谭纶召见至裕王府，裕王让冯宝去通报吕芳，告知吕芳裕王召见了谭纶。
严嵩等待胡宗宪至后半夜，他一直坚信胡宗宪会到来，但始终未能等到，便准备上朝事宜去了。
宫门外胡宗宪碰到了裕王和严嵩，便拜见了裕王和严阁老，一起进宫面见嘉靖。
嘉靖在此前已召见杨金水，并从杨金水处已经得知毁堤淹田一事确属严世蕃指示所为。嘉靖当面指责胡宗宪将马宁远等人私自处刑，胡宗宪恳切地向嘉靖陈述自己的办案缘由。嘉靖提及谭纶历练之事，明里暗里在影射着什么，但胡宗宪自己一人承担所有责任，并递上辞呈，想要辞去巡抚与浙直总督。而嘉靖知道胡宗宪背后牵扯过深，一再追问之下，胡宗宪将马宁远、常伯熙等人的供状交予嘉靖。嘉靖阅览之后厉声质问吕芳，并将供状给严阁老。嘉靖就胡宗宪辞呈一事咨询严阁老，认为浙江此时还离不开胡宗宪，便命他督办沿海倭寇之事。于是嘉靖同意胡宗宪辞去巡抚，继续任命浙直总督，至于赈灾与国策推行之事交由内阁商议，再做定夺。
胡宗宪递交辞呈
嘉靖与吕芳谈论胡宗宪一事，表明朝廷不能让胡宗宪为难，要全力保住胡宗宪。胡宗宪识大体，又能把控局面，浙江还离不开胡宗宪，并示意默许裕王派人去浙江协助他，既要稳定浙江抗击倭寇局势，又要安抚百姓，防止浙江出现动乱；嘉靖提到如果严氏父子乱政，导致东南大乱，大明就再容不下他们严家了。
裕王府这边，裕王与张居正等人正在商议内阁会议之事。张居正表示此次浙江一事正是除掉严党的最佳机会。裕王妃则表示不能以浙江百姓为代价，更不能因此失掉民心。裕王决定帮助胡宗宪度过眼前难关。严世蕃赠予门生新任杭州知府高翰文名贵的文房四宝，嘱咐高翰文能够督促改稻为桑的推行，高翰文表示一定不辱使命。
高翰文作为新任杭州知府能否完成继续推行国策的任务？胡宗宪将如何面对浙江现在的局面？让我们期待下一集吧。