从这里开始，克拉维约开始目睹一系列完整的驿站系统。那是为帝国运作而构建起来的精密信息网络和资源输送通道。但道路并不能帮助西班牙抵御蚊虫叮咬，让之前没有体验过游牧生活的卡斯蒂利亚人都难以适应。不过，使团的成功通过，还是为自己开启了漫长旅途的第三阶段。白羊部突厥人的尸骨京观，以及在城市废墟上兴建的堡垒，都暗示着自己距离帖木儿更为靠近。
尸骨京观是帖木儿军队所惯用的震慑手段
波斯见闻
抵达大不里士 意味着使团进入了波斯地界
在整个波斯境内，帖木儿帝国的官吏和驿站系统都效率极高，但当地人却对于使团噤若寒蝉。这是因为帖木儿的信使，经常需要在单日内飞驰500-600里，并可随意征用沿途资源。他们显然对于波斯居民不太尊重，让沿途村庄都敢怒不敢言，只能如躲避瘟神般回避使团。这就让克拉维约等人略感尴尬。
抵达德黑兰后，使团一行人受到了帖木儿的驸马接见。他们被赐予了鞑靼骏马与突厥长袍，以及突厥式的尖顶毡帽。也是慑于中亚霸主的个人淫威，克拉维约等人即使出现了发热和不适症状，也不敢在途中稍有停留。只能将靠枕放在马鞍上，以便前后夹住自己的身体，确保能继续骑马前进。
好在有沿途的察合台部族照顾，让西班牙人逐渐适应了中亚生活，包括那种饱一顿饥一顿的日常作息。他们会到定居城市里胡吃海喝、撑破肚皮，在野外则依靠酸奶、肉干或者干饼为食。马匹由于饥渴或者劳累不断病死，就被立刻剥皮后出售。但因为使团有帖木儿的贵客身份，所以能让他们不断获得更多马匹替换。这让一行人得以顺利的进入到第四阶段旅程。
在波斯境内 使团开始有帖木儿的军队护送
河中的盛世危机
唯有渡过阿姆河 使团才能触及帖木儿的京畿核心
在阿富汗和土库曼斯坦的交界处，克拉维约等人沿着帖木儿的惯用路线，用浮桥渡过了阿姆河。至此，来自大西洋海岸的他们，成为少数能目睹河中风光的欧洲客人。例如位于乌兹别克南部的铁尔梅兹，就有精心打理的玫瑰园。他们还品尝到历史悠久的中亚葡萄酒，看到了沐浴在日光中的棉花田。直到今天，整个中亚都是世界上最优质的棉花产地。
很快，克拉维约受到当地王公贵族赠予的金哈达与马匹，开始向着北方的撒马尔罕进发。因为只有那里，才是帖木儿帝国的真正京畿。这位暴虐的中亚雄主，将大量掳掠的人口送入城市，力图将那里打造为世界的中心。也只有在撒马尔罕，使团才能受到帖木儿的正式接见。
帖木儿的故乡 沙赫里萨布兹
不过，西班牙人首先需要通过沙赫里萨布兹以南的山谷。这里的险要位置，曾有过用于堵路的铁门。如今的帖木儿军队，也非常务实的把守这里。至于过去曾路过当地的人物，足以拉出一张漂亮而不失宏伟的清单。包括亚历山大与他的马其顿帝国军队，以及后来重走线路的阿拉伯征服者。当然也包括来自东方玄奘和丘处机等旅行者。由于是扼守印度、伊朗、河中的必经之路，这座铁门关也继续为帖木儿的国库提供大量税源。
随后经过的沙赫里萨布兹，正是帖木儿的故乡所在。这位君主在得势后，也不忘为老家继续添砖加瓦。通过大笔投资和不可抗政令，修建起庞大的城市美化工程。甚至下令清真寺在每天早上杀死20头样，用于接济当地贫民。克拉维约也首次听闻帖木儿的早年经历。包括他如何从没落王族起家，带着几百骑兵劫掠商队，并在战斗中落下残疾。虽然以脾气暴躁出名，但这位雄主对年轻时的落魄和失意却并不避讳，体现出严苛性格中的最后一丝宽容。
帖木儿帝国的旗帜 可谓意义深厚
西班牙大使还注意到，城中随处可见呈倒品字形排列的三圈标志。据当地人介绍，这象征着帖木儿已征服3/4的已知世界。以今天的地理学认知来看，这一概括并不准确。但是对于生活在亚欧大陆腹地的人来说，这样的认知偏差也并不奇怪。
最终在撒马尔罕，使团交上了由卡斯蒂亚国王出资购买的贡品。随后在武士们的导引下，开始进入王宫。他们在门口看到6头大象，会不断表演舞蹈和各种杂耍，显然是专门供各国来看欣赏。帖木儿本人这坐在铺有丝绸和被褥的宝座上，头戴饰有宝石的白色毡帽。虽然身有残迹，但并不影响杀气和威严的外漏。
波斯手抄本上的帖木儿形象
克拉维约及其伙伴，也需要先双膝跪地，然后才上前递交国书。同时也替本国君主，接收对方致以的官方式问候。虽然早有同希腊人、意大利人和骑士团打过交道，但这个中亚帝国还没有与西欧世界有直接联系。卡斯蒂亚使团的到访，无疑让志在建立帝国体系的帖木儿感到高兴。
见证这一历史性时刻的人物，还包括来自埃及的马穆鲁克大使、从北方南下的金帐汗国使节、由印度北上的德里苏丹国特使，以及那些受帖木儿册封的属国或地方领主代表。当然，还有从东方远道而来的明朝使节傅安。他不仅目睹了西班牙人所受待遇极高，也让克拉维约尴尬的见证了自己受到公开侮辱。
