公元1402年，中亚霸主帖木儿在安卡拉之战中完败奥斯曼帝国。消息很快随溃兵与商路迅速传播，让远在西班牙中部的卡斯蒂亚国王也听闻剧变。基于传统的十字军思路，他们决定联合这个潜在盟友，夹攻咄咄逼人的西部突厥。
在这样的背景之下，西班牙人派出由克拉维约牵头的队伍。包括必要的武装护卫、神职人员和翻译家，组成了在抱有纵连横理想的使团。他们的外交任务虽不圆满，却在不经意间留下了许多宝贵记载，得以让后人窥探15世纪初的亚洲腹地情况。
衰落中的拜占庭与希腊
位于西班牙南部的重要港口 加迪斯
1403年5月，卡斯蒂亚国王的使团从重要的本土港口加迪斯出发。作为中世纪东进旅程的第一站，克拉维约等人通过地中海上的科西嘉岛前往南意大利。然后再从那不勒斯横渡希腊海岸，抵达了由医院骑士团控制的罗德岛基地。通过当地军人的护送，继而沿着小亚细亚海岸向北航行。最后落脚在貌似残破，但仍旧威严有余的拜占庭帝都--君士坦丁堡。
直到10-11世纪，君士坦丁堡都扼守着地中海与黑海的交界。但在拜占庭帝国的不可逆衰败后，原本用于拦路收税的铁链被意大利人拆除。虽然克拉维约看到了查士丁尼大帝雕像、传说中的伟大竞技场、高耸的圣索菲亚教堂，但整座城市都变得萧条而破落，甚至被居民当做菜园子和牧场。唯有旁边的加拉太区异常繁华，靠着意大利商船而金碧辉煌。这在遥远的过去，都是无法想象的事情。
扼守爱琴海东南的罗德岛 也是医院骑士团驻地
从君士坦丁堡开始，克拉维约的使团将开启旅程的第二部分。他们计划坐船向北，沿着黑海南岸东进。但在世界上最小的马尔马拉海中，却首先目睹了严重对立的两个世界。左岸的欧洲，是希腊人的残破教堂遗址与小要塞。至于船舷右侧的亚洲，密布着是土耳其人的牧群和小砖房。双方的侦查骑兵风格类同，并不约而同的断盯住过往船只。
但在冬季来临的11月，前往特拉布宗的海船因为风暴而险些沉没。一行人只能返回君士坦丁堡，等待来年开春再重走陡峭的黑海沿岸。沿途到处都是希腊人和土耳其人的堡垒，彼此犬牙交错且寸土不让。由于奥斯曼的中央宫廷遭帖木儿重创，让整个地区都陷入权力真空。许多小型领主便化身军阀，开始频繁的交战，并会向任何过客都收取一笔保护费。
大半个君士坦丁堡 已沦为破败农村
至于有大海和群山拱卫的特拉布宗，依旧不在乎实际的狭窄领域，继续以高举的帝国旗帜自居。但他们的安身立命之本，却是公主美貌与商业税赐予的丰盈国库。相比破落的君士坦丁堡，这里的生活明显更加富足。但统治者必须在热那亚舰队与突厥骑兵之间周旋，根本不存在任何的起死回生希望。但更加开放的态度，还是让使团在这里度过了一段安逸时光。当时的特拉布宗希腊人，已向东方的霸主帖木儿称臣。因此，抵达这里也就是进入了中亚大帝国的封建势力范围。克拉维约也抓紧机会，多了解前路可能遭遇的各类风土人情。
但改走陆路的使团，很快就遇到一些生活并不如意的希腊小领主。他们没有特拉布宗的港口，唯有占据山头同，周遭的突厥、格鲁吉亚或亚美尼亚人对峙。为了敲诈勒索，他们甚至险些将克拉维约携带的礼物没收。直到了解来者用意，才能心平气和的讨价还价。西班牙大使的所见所闻，恰如当时的整个希腊文化区处境。这也是他们抵抗突厥化进程时，会感到异常吃力的根本原因。向帖木儿帝国的俯首称臣，不过是宏大进程中的短暂停。
黑海东南的特拉布宗 已成为帖木儿帝国藩属
穿越高加索
进入亚洲内陆 也意味着使团开始触及帖木儿帝国系统
此时的卡斯蒂亚王国使团，已经涉足传统的大高加索区域。这里位于幼发拉底河的上游，气候凉爽宜人，皑皑雪山之下，皆是绿草如茵的牧场。但遭严重破坏的锡瓦斯城，还是道出了和平代价。由于拜占庭方面的出尔反尔，帖木儿一度曾苛待城中的基督教徒，下令拆毁城市和教堂。克拉维约也在这里，听闻到许多关于安卡拉之战的细节，从而对即将见面的帖木儿有了进一步想象。
在大片山脉的腹地，西班牙人遇到许多臣服于帖木儿的本地势力。但无论对方是格鲁吉亚人或亚美尼亚人，都被挤压到相对贫瘠的半山腰区域。有价值的山间牧场，大都属于帖木儿册封的突厥贵族。虽然这绝非当时才出现的状况，克拉维约还是对他们的遭遇表示同情。他还钦佩于这些人不畏惧沉重的宗教税，始终保持鲜明的棱角和族裔特色。但正是由山民维持在沿线的教堂，成为使团落脚歇息的临时驻地，并具有明显的商站用途。这种外人难以理解的微妙，恰恰是亚美尼亚族群的生存之道。
在沿线山区艰难求生的 亚美尼亚人
随着沿途的海拔降低，西班牙人来到了高加索山麓东南的大不里士。这里既是东方基督教文化圈终点，也是真正的伊朗-突厥化世界的开端。由于城市南部有大河流经，所以能直接引水供应居民所需。市场上的精美的丝绢、首饰和香料，也表明这里的贸易中转站地位。作为攀比手段，也是社区公益事业的一部分，富商纷纷投资修建花坛、引水渠等设施来美化市容。