诸葛亮“卧龙”数十载才遇到了自己的“伯乐”刘备，前后共屈膝三次前去请诸葛亮出山。诸葛亮被刘备的志向和志气所感动，那时他正是壮志难酬，为刘备多番献出良策。赤壁之战大败曹操八十多万大军，拿荆州、破益州，战功赫赫的诸葛亮闻名于中原内外。就连曹操也由衷佩服，称之为神人。可是在刘备死后，诸葛亮的命运也发生了戏剧性的变化。刘备因为关羽父子之死，气愤之下倾尽蜀汉的全部军力。
郝昭和司马懿
向东吴发起了三国历史上著名的夷陵之战。但是刘备这次失败了，还是致命性的失败。诸葛亮被托孤，成为了掌管军事大权的丞相。诸葛亮后半生戏剧性的命运，离不开两个人：郝昭和司马懿。诸葛亮后半生几乎都在用兵北伐，而这两个人不仅是他在北伐路上最大的敌手，还彻底颠覆了诸葛亮的认知。郝昭在诸葛亮北伐过程中，对魏国起到了力挽狂澜的作用。
当年诸葛亮的北伐大军来到了陈仓之地，就被陈仓修筑起的城防所震惊。后来听闻驻守在陈仓城的是郝昭，诸葛亮便知道此战难以大获全胜。果然，郝昭率领城中的将士们在城防死守。诸葛亮看久攻不下，又心生招降之意。但并非所有人都那么容易被招降，那郝昭是曹真的门客，对曹氏一族忠心耿耿，对魏国更是愿意誓死效忠。诸葛亮的招降之计失败了。郝昭对诸葛亮谎称城中有五万人马，实际上只有两三千。
诸葛亮和司马懿
诸葛亮怕城中军马冲出来，最终放弃了陈仓之地。而魏国的重要边防也没能被攻破。至于司马懿，可谓是和诸葛亮纠缠了大半辈子。司马懿在曹丕死后，仕途之路也是大起大落。直到诸葛亮开始北伐，他才重新被起用。司马懿的智慧和城府堪比诸葛亮，而两个从未谋面的人，却极其了解互相的心思。
所以每次诸葛亮略施小计，总会被司马懿给看穿。直到诸葛亮病死于五丈原，也没能够将司马懿铲除。这两个人让中年的诸葛亮，重新认识了魏国的实力。其实北伐中途，他应该也能够想到匡扶汉室天下的宏图大业，已经是难以实现了。诸葛亮之所以还在坚持，是为了竭力完成刘备的遗愿。